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(Trouver mon taux de réussite)
(Consulter vos chiffres clés grâce au tableau de bord)
 
(46 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
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Présentation topo + description article
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{| align="right"
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L'onglet Topo vous permet d'accéder à des super outils d'HarMobil' : le Journal, le tableau de bord, les activités Sarool, le taux de réussite ainsi que la balance client.
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Ils sont hyper utiles pour faire un point sur votre établissement et en faciliter la gestion.
  
 
==Consulter le Journal==
 
==Consulter le Journal==
  
Le journal regroupe en onglets les rappels de certaines dates ou échéances :
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Le Journal peut être trouvé à deux endroits : dans l'onglet Topo ou dans les [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Pr%C3%A9sentation_d%27HarMobil%27#Dispos_depuis_la_page_d.27accueil modules principaux] depuis votre page d'accueil.
  
Anniversaire : Les anniversaires de vos élèves, c’est toujours sympa :)
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Il regroupe les rappels importants, les échéances des formules et forfaits, les élèves aptes à passer les examens, les rendez-vous préalables, l'onglet "Notes"...
  
RDVP : Les rdv préalable ou pédagogique approchant. Vous pouvez choisir le nombre de mois en avance 
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===Les différents onglets du Journal===
  
Codes périmés : Les élèves pour qui le code va expirer sont regroupés dans cette liste.
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<u>'''Anniversaire'''</u> : Vous souhaitez fêter les anniversaires de vos élèves ? Ils sont tous notés au même endroit, pratique n'est-ce-pas ? 😉
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<u>'''RDVP. '''</u>: Vérifiez les rdvs pédagogiques qui approchent. Choisissez le nombre de mois souhaité en cliquant sur le chiffre. 
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<u>'''Codes périmés'''</u> : Visualisez les élèves avec un code bientôt périmé. Comme pour les RDVP, choisissez le nombre de mois souhaité !
 
   
 
   
Formules : Des élèves ont leurs formules qui expirent dans peu de temps ? Retrouvez-les dans cet onglet.
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<u>'''Formules'''</u> : Visualisez les élèves avec des formules qui expirent bientôt grâce à cet onglet.
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<u>'''Forfait Code'''</u> : Retrouvez toutes les échéances des forfaits code qui approchent afin de prévenir vos élèves rapidement 😊
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<u>'''Echéances '''</u>: Retrouvez les échéances de paiement que vous avez configurées pour vos élèves dans leur [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Fiche_Compte#Indiquer_les_.C3.A9ch.C3.A9ances_de_paiement fiche compte] ou dans vos [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tarifs_et_Formules#Param.C3.A9trer_l.27.C3.A9ch.C3.A9ancier_des_paiements formules].
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<u>'''Aptes Code'''</u> : Si la case est cochée dans la [[Fiche Élève]], vous trouverez ici tous les élèves aptes à l'ETG.  
  
Forfait Code : retrouvez toutes les échéances de codes approchantes. Prévenez vos élèves rapidement :)
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<u>'''Aptes Cdte '''</u>: Si la case est cochée dans la [[Fiche Élève]], vous trouverez ici tous les élèves aptes à l'examen pratique.
  
Echéances : Les élèves pour lesquels vous avez renseigné les échéances de paiement et qui doivent vous payer dans les prochains jours sont regroupés ici.
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<u>'''Notes'''</u> : La note de gauche est seulement pour les utilisateurs de votre bureau. Celle de droite est commune à tous vos établissements. Ce réglage au modifiable dans les réglages généraux, à la ligne '''2-4-2 Journal : Partage de Notes (page gauche, page droite)'''.
  
Aptes Code : Si renseigné en « cochant » la case dans la fiche identité ou dans l’encart de l’élève courant.
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===Les bonus du Journal===
  
Aptes Cdte : Si renseigné en « cochant » la case dans la fiche identité ou dans l’encart de l’élève courant.
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:1. Si vous souhaitez sortir une liste d'élèves avec les codes périmés, les formules bientôt expirées... il vous suffit de cliquer sur le bouton [[Fichier:Bouton utiliser.png|120px]]. Vous êtes redirigé vers les '''Statistiques élèves'''. Depuis cette page, vous pouvez éditer une liste, envoyer des SMS ou des courriels aux élèves pour les prévenir...
  
Notes : Note pour votre bureau (gauche) et entre les bureaux (droite) (vérifier réglage général 2-4-2)
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:2. Il est possible de rajouter plus de critères de recherche dans chaque onglet. Vous pouvez sélectionner le bureau ainsi que les élèves actifs et inactifs en cliquant sur '''"+ plus de critères..."''' tout en bas de la page.
  
==Consulter le tableau de bord==
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:3. Il existe deux paramètres pour le Journal dans les '''réglages généraux''' :
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::* Le '''2-4-1 Journal : Onglet Favori''' pour sélectionner l'onglet sur lequel vous voulez être en arrivant sur la page
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::* Le '''2-4-2 Journal : Partage de Notes (page gauche, page droite)''', dont on a déjà parlé précédemment.
  
Le tableau de bord, présenté comme celui d’une voiture, vous permets d’avoir une vue d’ensemble d’où en est votre AE.
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==Consulter vos chiffres clés grâce au tableau de bord==
  
Choisissez d’abord la période dans l’encart supérieur.  
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Le tableau de bord, similaire à celui d’une voiture, vous permet d’avoir une vue d’ensemble de l'état actuel de votre établissement avec : les inscriptions, la trésorerie, les examens, les rendez-vous, etc.
  
Vous pouvez aussi, dans plus de critères, choisir de limiter la recherche à un bureau ou un permis particulier.  
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Dans un premier temps, choisissez la '''période souhaitée''' en haut de la page.
  
Retrouvez dans les cadrans ces informations :
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En cliquant sur '''"+ '''''plus de critères..".'', vous pouvez choisir de limiter la recherche à un bureau ou un permis particulier.
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Une fois que vous avez sélectionné ce que vous souhaitez, cliquez sur '''"Trouver"'''
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Dans les cadrans se trouvent les informations suivantes pour la '''période en question''' :
 
   
 
   
*Inscriptions : Nombre d’inscription durant la période sélectionnée
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*'''<u>Inscriptions</u>''' : Nombre d’inscriptions
  
*Trésorerie : votre CA durant la période (TTC ou HT) : recette ou dépenses  
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*'''<u>Trésorerie</u>''' : votre chiffre d'affaires (TTC ou HT) avec vos recettes et dépenses ''(si vous avez le module Trésorerie)''
  
*Examens : taux de réussite code/conduite dans la période
+
*'''<u>Examens</u>''' : votre taux de réussite code et conduite  
  
*Rendez-vous : le nb de rdv placés sur le planning pendant cette période (Nb ou H)
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*'''<u>Rendez-vous</u>''' : le nombre de RDVS placés sur le planning pendant cette période ''(Nombre de leçons ou heures)''
  
*Comparatif avec les années précédentes : Inscription et Recettes.  
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*'''<u>Comparatif avec les années précédentes</u>''' : Inscription et Recettes.  
  
Il est possible de cliquer aussi sur plus de détails : les mêmes infos se retrouvent alors dans différents tableaux : séparé en différentes période/années ou activités.  
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En cliquant sur '''"+ Plus de détails..."''', vous retrouvez les mêmes infos séparées en différentes périodes/années/activités dans des tableaux.
  
==L'historique des activités Sarool==
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Pour avoir une vue d'ensemble de votre évolution annuelle, cliquez sur le bouton '''"Evol. annuelle"''' à gauche 😉
  
(Surtout utile pour ceux qui ont paiement et résa en ligne et inscription)
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Cette fonction super pratique permet de consulter différents graphiques pour prendre du recul sur vos chiffres de l'année !
  
Possible de choisir la période, le bureau, actif/inactif
+
==Retrouver l'historique de l'activité Sarool des Elèves==
  
Séparés en 4 onglets :
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Ce module permet de voir tout ce qu'il se passe sur votre [[Sarool|l'espace Sarool]] de vos élèves.
  
*RDVs (optionnel) : Récap de tous les rdvs qui ont été pris ou annulé sur rdv permis : avec la date et la description et les infos de base de l’élève (num courriel permis formule et comm)
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Vous allez voir, il est très simple d'utilisation 😊
  
*Paiements (optionnel) : tous les paiements faits en ligne – lien article
+
Remplissez la période souhaitée, le bureau, si vous souhaitez seulement vos élèves actifs, puis cliquez sur '''"Trouver"'''.
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Les informations vont se répartir dans 5 onglets différents :
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*<u>'''RDVs'''</u> : Tous les RDVs qui ont été pris ou annulés sur Sarool avec la date, la description et les infos essentielles de l’élève ''(avec le module [[Réservation & Paiement en ligne|Réservation & paiement en ligne]])''
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*<u>'''Paiements'''</u> : Tous les paiements effectués en ligne ''(avec le module [[Réservation & Paiement en ligne|Réservation & paiement en ligne]])''
 
   
 
   
*Inscriptions : toutes les inscriptions (optionnel +) - lien article
+
*<u>'''Inscriptions'''</u> : Toutes les inscriptions et pré-inscriptions effectuées en ligne ''(avec le module [[Inscription en ligne]])''
  
*Docs (pour tout le monde) : tous les documents que les élèves on mis dans Docs (et donc retrouvable depuis leurs fiche identité
+
*<u>'''Docs'''</u> : Tous les documents que les élèves ont mis dans Docs. Ils sont également visibles dans leur [[Fiche Élève]], onglet '''Docs'''.
  
==Trouver mon taux de réussite==
+
* <u>'''Signatures'''</u> : Tous les contrats-type et avenants signés par vos élèves. Les contrats-type sont visibles dans la [[Fiche Compte]] de l'élève, sur le bouton '''"Contrat-Type"'''.
  
Taux de réussite des élèves (idem labellisation) lien labellisation
+
==Obtenir vos taux de réussite==
  
1/ Obtenir vos taux de réussite
+
Réel indicateur de votre qualité d'enseignement, le taux de réussite est un chiffre important pour votre auto-école.
Cliquez sur Réussite en bas à gauche, dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez sélectionner la période que vous souhaitez
 
Pour les 2èmes présentations, cliquez sur + de critères et modifiez l'indice proposé
 
BONUS : Vous trouverez également ici la moyenne d'heures par filière et par permis 🙂
 
  
==Effectuer une balance client==
+
Pour l'obtenir, cliquez sur '''"Topo"''' puis '''"Réussite"'''.
  
===Article wiki===
+
Sélectionnez la période souhaitée et l'indice de présentation et cliquez sur '''"Trouver"'''.
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 +
En cliquant sur ''"'''+'''Plus de critères..."'', vous pouvez choisir un bureau, moniteur et permis en particulier.
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Si vous souhaitez plus d'informations sur les taux de réussite et la labellisation, cliquez '''[https://wiki.agx.fr/index.php?title=Labellisation#Vos_taux_de_r.C3.A9ussite_en_1_clic_.21 ici]''' ! 🙂
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==Effectuer votre balance client==
  
 
La Balance Client permet de visualiser en une seule liste les débits, les montants facturés, les règlements et le consommé des élèves : très utile en fin d'exercice comptable, pour faire le bilan des "dûs" ou des "en cours" clients.
 
La Balance Client permet de visualiser en une seule liste les débits, les montants facturés, les règlements et le consommé des élèves : très utile en fin d'exercice comptable, pour faire le bilan des "dûs" ou des "en cours" clients.
  
Depuis le bouton '''TOPO''' en page d'accueil, ou depuis les listes Élèves, cliquez sur le bouton '''Balance''' en haut à gauche.
+
===Les différentes informations à sélectionner===
Saisissez la période que vous souhaitez calculer avant de lancer la recherche.
 
  
Chaque élève qui apporte un mouvement dans une des colonnes, pour la période sélectionnée (l'exercice comptable en général), apparaîtra dans la Balance.
+
Pour vous aider à obtenir la liste correspondant précisément à la demande de votre expert-comptable, voici une explication de ce qui sera indiqué sur les résultats de la balance :
  
 +
1) <u>Dans le tableau en haut de page</u> :
  
'''Descriptif des colonnes''' (montant en TTC)
+
*'''Solde réel fin période''' : Somme du "Cumul élèves Débiteurs" et du "Cumul élèves Créditeurs" ; il s'agit de la somme du solde réel de chaque élève.
*Débité Période - ce que l’élève a acheté : Montant total des articles dans ses débits (formule), et également de sa consommation supplémentaire (RDV, Examens, Cours de Code) sur la période uniquement.
+
 
*Facturé Période - montant total de toutes les factures réalisées à l'élève sur la période uniquement.
+
Le solde réel est égal à la différence entre les règlements et les prestations consommées <u>depuis l'inscription jusqu'à la fin de la période</u>
*Réglé Période - montant total de tous les règlements sur la période uniquement.
+
 
*Consommé Période - ce que l’élève consomme (RDV, Examens, Cours de Code) sur la période uniquement.
+
*'''Cumul élèves Débiteurs''' : Somme de tous les soldes des élèves ayant un solde réel négatif (débiteur)
*Solde réel jusqu'à fin période - ce que l’élève doit réellement depuis son inscription => <u>Montant Cumulé de ce qui est réglé</u> moins le <u>Montant Cumulé de ce qui est consommé</u>. <u>'''C'est cette colonne qui sera surtout utile pour établir le bilan.'''</u>
+
 
<div class="center">
+
*'''Cumul élèves Créditeurs''' : Somme de tous les soldes des élèves ayant un solde réel positif (créditeur)
{| class="wikitable"
+
 
|-
+
2) <u>Les informations qui apparaissent forcément dans les détails</u> :
! Aide à l'interprétation !! 3 cas possibles
+
 
|-
+
*'''Débité période''' : total des débits sur la période sélectionnée
| <span style="color:green">Solde positif</span> || L'élève a réglé des prestations d'avance, il ne les a pas encore consommées.
+
 
|-
+
*'''Réglé période''' : total des règlements sur la période choisie
| <span style="color:red">Solde négatif</span> || L'élève a consommé des prestations mais ne les a pas réglées, c'est un dû-client.
+
 
|-
+
*'''Solde Réel fin période''' : total de tous les règlements de l'élève '''moins''' les prestations consommées <u>depuis son inscription jusqu'à la fin de la période</u>
| Solde à zéro || Le compte est à l'équilibre, les prestations consommées sont toutes réglées. ''(peuvent être masqués de la liste)''
+
 
|}
+
Pour trouver les totaux de l'ensemble des élèves de la balance, rendez-vous en bas de la page dans le tableau suivant :
</div>
+
 
 +
[[Fichier:Tableau période balance.png|450px]]
 +
 
 +
3) <u>Les informations qui apparaissent en fonction des critères supplémentaires cochés</u> :
 +
 
 +
*'''Facturé Période''' : montant total facturé
 +
Cette colonne apparaît en cochant le critère '''Afficher le Facturé / Période''' ''(Disponible si vous utilisez le module Factures)''
  
===Twiki===
+
*'''Consommé Période''' : montant total consommé (ce que l’élève a réellement effectué)
 +
Cette colonne apparaît en cochant le critère '''Afficher le Consommé / Période'''
  
Nous allons vous guider pour obtenir, grâce à la balance, une liste d’élèves avec le récapitulatif des informations de leur fiche Compte, et faire le bilan détaillé des dus et des en-cours.  
+
*Pour que les montants hors taxe apparaissent, cochez la case '''Afficher le H.T.'''
  
Voici comment l’obtenir :
+
*Pour inclure les Fiches Comptes avec un solde à 0 (les élèves qui ont tout réglé), cochez '''Inclure comptes équilibrés'''
  
*Depuis la Page d'Accueil, cliquez sur Topo puis Balance
+
{| class="wikitable"
*Dans la partie Balance Elèves :
+
|-
:*Choisissez votre période souhaitée
+
|[[Fichier:Logo antartic.png|35px]]'''Astuce Sobriété Numérique''' : Pour avoir plus rapidement votre balance, il est conseillé de ne rechercher que sur la période utile et d'éviter les heures d'affluences d'internet 😉
:*Cliquez sur + de critères. (Voir détails ci-après)
 
:*Cochez probablement la case Afficher le consommé / Période (souvent demandé par les experts-comptables)
 
:*Validez en cliquant sur Trouver
 
  
Et voilà 🙂 Vous obtenez vos cumuls créditeurs et débiteurs sur la période, et le détail par élève.
+
En plus, si vous faites une balance que lorsque c'est nécessaire, vous améliorez grandement votre bilan carbone !
 +
|}
  
Si vous ressentez le besoin de maîtriser tout ce qui est Compta, sachez qu'AGX organise régulièrement des sessions de perfectionnement en ligne qui peuvent vous aider à gagner du temps et avoir une compta nickel 👍 Faites-nous signe !
+
===Obtenir votre balance client===
  
INFO SUPPLEMENTAIRE : Les informations données par la balance
+
*Depuis la Page d'Accueil, cliquez sur '''"Topo"''' puis '''"Balance"'''
 +
*Dans la partie '''Balance Élèves''' :
 +
::# Choisissez votre période souhaitée
 +
::# Cliquez sur '''+ de critères'''. (Voir détails ci-dessus)
 +
::# Si besoin, cochez la case '''Afficher le consommé / Période''' (souvent demandé par les experts-comptables)
 +
::# Validez en cliquant sur '''"Trouver"'''
  
Pour vous aider à obtenir la liste correspondant précisément à la demande de votre expert-comptable, voici une explication de ce qui sera visualisé, sur la période choisie :
+
Vous obtenez vos cumuls créditeurs et débiteurs sur la période choisie et le détail par élève 🙂
  
1) Systématiquement :
+
{| class="wikitable"
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|-
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|[[Fichier:Solifore.png|45px]]
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| '''<span style="color: #EA5B0C">Bonus :''' Vous ressentez le besoin de maîtriser tout ce qui est Compta ?
  
*Le total des débits dans la colonne « Débité période »
+
Sachez qu'AGX organise régulièrement des sessions gratuites de perfectionnement en ligne ! De quoi vous faire gagner du temps et avoir une compta nickel 👍
Le total correspondant pour TOUS les élèves s’appelle « Cumul débiteur »
 
*Le total des règlements dans la colonne « Réglé période »
 
Le total correspondant pour TOUS les élèves s’appelle « Cumul créditeur »
 
*Le total des règlements – des prestations consommées dans la colonne « Réel fin période »
 
Le total correspondant pour TOUS les élèves s’appelle « Solde réel fin période »
 
  
2) Et en fonction des critères supplémentaires cochés :
+
Pour se préinscrire, rendez-vous dans votre [https://espace-client.agx.fr/echanges/accompagnement espace client] ou sur [https://agx.fr/accompagnement agx.fr] !
  
*Le montant total facturé dans la colonne « Factu. Période »
+
|}
Cette colonne apparaît en cochant le critère Afficher le Facturé / Période (Disponible si vous utilisez le module Factures)
 
*Le montant total consommé dans la colonne « Conso. Période » (ce que l’élève a réellement effectué)
 
Cette colonne apparaît en cochant le critère Afficher le Consommé / Période
 
 
 

Version actuelle datée du 25 mars 2024 à 09:18

L'onglet Topo vous permet d'accéder à des super outils d'HarMobil' : le Journal, le tableau de bord, les activités Sarool, le taux de réussite ainsi que la balance client.

Ils sont hyper utiles pour faire un point sur votre établissement et en faciliter la gestion.

Consulter le Journal

Le Journal peut être trouvé à deux endroits : dans l'onglet Topo ou dans les modules principaux depuis votre page d'accueil.

Il regroupe les rappels importants, les échéances des formules et forfaits, les élèves aptes à passer les examens, les rendez-vous préalables, l'onglet "Notes"...

Les différents onglets du Journal

Anniversaire : Vous souhaitez fêter les anniversaires de vos élèves ? Ils sont tous notés au même endroit, pratique n'est-ce-pas ? 😉

RDVP. : Vérifiez les rdvs pédagogiques qui approchent. Choisissez le nombre de mois souhaité en cliquant sur le chiffre.

Codes périmés : Visualisez les élèves avec un code bientôt périmé. Comme pour les RDVP, choisissez le nombre de mois souhaité !

Formules : Visualisez les élèves avec des formules qui expirent bientôt grâce à cet onglet.

Forfait Code : Retrouvez toutes les échéances des forfaits code qui approchent afin de prévenir vos élèves rapidement 😊

Echéances : Retrouvez les échéances de paiement que vous avez configurées pour vos élèves dans leur fiche compte ou dans vos formules.

Aptes Code : Si la case est cochée dans la Fiche Élève, vous trouverez ici tous les élèves aptes à l'ETG.

Aptes Cdte : Si la case est cochée dans la Fiche Élève, vous trouverez ici tous les élèves aptes à l'examen pratique.

Notes : La note de gauche est seulement pour les utilisateurs de votre bureau. Celle de droite est commune à tous vos établissements. Ce réglage au modifiable dans les réglages généraux, à la ligne 2-4-2 Journal : Partage de Notes (page gauche, page droite).

Les bonus du Journal

1. Si vous souhaitez sortir une liste d'élèves avec les codes périmés, les formules bientôt expirées... il vous suffit de cliquer sur le bouton Bouton utiliser.png. Vous êtes redirigé vers les Statistiques élèves. Depuis cette page, vous pouvez éditer une liste, envoyer des SMS ou des courriels aux élèves pour les prévenir...
2. Il est possible de rajouter plus de critères de recherche dans chaque onglet. Vous pouvez sélectionner le bureau ainsi que les élèves actifs et inactifs en cliquant sur "+ plus de critères..." tout en bas de la page.
3. Il existe deux paramètres pour le Journal dans les réglages généraux :
  • Le 2-4-1 Journal : Onglet Favori pour sélectionner l'onglet sur lequel vous voulez être en arrivant sur la page
  • Le 2-4-2 Journal : Partage de Notes (page gauche, page droite), dont on a déjà parlé précédemment.

Consulter vos chiffres clés grâce au tableau de bord

Le tableau de bord, similaire à celui d’une voiture, vous permet d’avoir une vue d’ensemble de l'état actuel de votre établissement avec : les inscriptions, la trésorerie, les examens, les rendez-vous, etc.

Dans un premier temps, choisissez la période souhaitée en haut de la page.

En cliquant sur "+ plus de critères.."., vous pouvez choisir de limiter la recherche à un bureau ou un permis particulier.

Une fois que vous avez sélectionné ce que vous souhaitez, cliquez sur "Trouver"

Dans les cadrans se trouvent les informations suivantes pour la période en question :

  • Inscriptions : Nombre d’inscriptions
  • Trésorerie : votre chiffre d'affaires (TTC ou HT) avec vos recettes et dépenses (si vous avez le module Trésorerie)
  • Examens : votre taux de réussite code et conduite
  • Rendez-vous : le nombre de RDVS placés sur le planning pendant cette période (Nombre de leçons ou heures)
  • Comparatif avec les années précédentes : Inscription et Recettes.

En cliquant sur "+ Plus de détails...", vous retrouvez les mêmes infos séparées en différentes périodes/années/activités dans des tableaux.

Pour avoir une vue d'ensemble de votre évolution annuelle, cliquez sur le bouton "Evol. annuelle" à gauche 😉

Cette fonction super pratique permet de consulter différents graphiques pour prendre du recul sur vos chiffres de l'année !

Retrouver l'historique de l'activité Sarool des Elèves

Ce module permet de voir tout ce qu'il se passe sur votre l'espace Sarool de vos élèves.

Vous allez voir, il est très simple d'utilisation 😊

Remplissez la période souhaitée, le bureau, si vous souhaitez seulement vos élèves actifs, puis cliquez sur "Trouver".

Les informations vont se répartir dans 5 onglets différents :

  • RDVs : Tous les RDVs qui ont été pris ou annulés sur Sarool avec la date, la description et les infos essentielles de l’élève (avec le module Réservation & paiement en ligne)
  • Inscriptions : Toutes les inscriptions et pré-inscriptions effectuées en ligne (avec le module Inscription en ligne)
  • Docs : Tous les documents que les élèves ont mis dans Docs. Ils sont également visibles dans leur Fiche Élève, onglet Docs.
  • Signatures : Tous les contrats-type et avenants signés par vos élèves. Les contrats-type sont visibles dans la Fiche Compte de l'élève, sur le bouton "Contrat-Type".

Obtenir vos taux de réussite

Réel indicateur de votre qualité d'enseignement, le taux de réussite est un chiffre important pour votre auto-école.

Pour l'obtenir, cliquez sur "Topo" puis "Réussite".

Sélectionnez la période souhaitée et l'indice de présentation et cliquez sur "Trouver".

En cliquant sur "+Plus de critères...", vous pouvez choisir un bureau, moniteur et permis en particulier.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les taux de réussite et la labellisation, cliquez ici ! 🙂

Effectuer votre balance client

La Balance Client permet de visualiser en une seule liste les débits, les montants facturés, les règlements et le consommé des élèves : très utile en fin d'exercice comptable, pour faire le bilan des "dûs" ou des "en cours" clients.

Les différentes informations à sélectionner

Pour vous aider à obtenir la liste correspondant précisément à la demande de votre expert-comptable, voici une explication de ce qui sera indiqué sur les résultats de la balance :

1) Dans le tableau en haut de page :

  • Solde réel fin période : Somme du "Cumul élèves Débiteurs" et du "Cumul élèves Créditeurs" ; il s'agit de la somme du solde réel de chaque élève.

Le solde réel est égal à la différence entre les règlements et les prestations consommées depuis l'inscription jusqu'à la fin de la période

  • Cumul élèves Débiteurs : Somme de tous les soldes des élèves ayant un solde réel négatif (débiteur)
  • Cumul élèves Créditeurs : Somme de tous les soldes des élèves ayant un solde réel positif (créditeur)

2) Les informations qui apparaissent forcément dans les détails :

  • Débité période : total des débits sur la période sélectionnée
  • Réglé période : total des règlements sur la période choisie
  • Solde Réel fin période : total de tous les règlements de l'élève moins les prestations consommées depuis son inscription jusqu'à la fin de la période

Pour trouver les totaux de l'ensemble des élèves de la balance, rendez-vous en bas de la page dans le tableau suivant :

Tableau période balance.png

3) Les informations qui apparaissent en fonction des critères supplémentaires cochés :

  • Facturé Période : montant total facturé

Cette colonne apparaît en cochant le critère Afficher le Facturé / Période (Disponible si vous utilisez le module Factures)

  • Consommé Période : montant total consommé (ce que l’élève a réellement effectué)

Cette colonne apparaît en cochant le critère Afficher le Consommé / Période

  • Pour que les montants hors taxe apparaissent, cochez la case Afficher le H.T.
  • Pour inclure les Fiches Comptes avec un solde à 0 (les élèves qui ont tout réglé), cochez Inclure comptes équilibrés
Logo antartic.pngAstuce Sobriété Numérique : Pour avoir plus rapidement votre balance, il est conseillé de ne rechercher que sur la période utile et d'éviter les heures d'affluences d'internet 😉

En plus, si vous faites une balance que lorsque c'est nécessaire, vous améliorez grandement votre bilan carbone !

Obtenir votre balance client

  • Depuis la Page d'Accueil, cliquez sur "Topo" puis "Balance"
  • Dans la partie Balance Élèves :
  1. Choisissez votre période souhaitée
  2. Cliquez sur + de critères. (Voir détails ci-dessus)
  3. Si besoin, cochez la case Afficher le consommé / Période (souvent demandé par les experts-comptables)
  4. Validez en cliquant sur "Trouver"

Vous obtenez vos cumuls créditeurs et débiteurs sur la période choisie et le détail par élève 🙂

Solifore.png Bonus : Vous ressentez le besoin de maîtriser tout ce qui est Compta ?

Sachez qu'AGX organise régulièrement des sessions gratuites de perfectionnement en ligne ! De quoi vous faire gagner du temps et avoir une compta nickel 👍

Pour se préinscrire, rendez-vous dans votre espace client ou sur agx.fr !