Tarifs et Formules : Différence entre versions

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(→‎Paramétrer l'échéancier des paiements)
 
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Cette page va vous permettre de mettre en place une nouvelle formation de A à Z.  
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Cette page vous accompagne dans la création et la modification de vos tarifs et formules.<br />
  
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==Créer une prestation personnalisée==
+
==Avant de se lancer==
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Avant toute chose, pour pouvoir « catégoriser » les tarifs que vous allez ajouter, il va falloir créer une nouvelle famille de prix : une prestation personnalisée.
 
  
−
C'est cette prestation qui s'affichera dans votre planning (couleur, nom, temps, etc.).
+
Pour bien paramétrer votre tarification, il est primordial de bien comprendre le fonctionnement d' HarMobil' avec :
  
−
Pour créer votre prestation personnalisée, le procédé est le suivant :
+
*Les Prestations (Ensemble de lignes tarifaires)
 +
*Les "Tarifs" (ou articles unitaires)
 +
*Les Formules
  
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:1. Dirigez-vous vers les réglages de votre solution HarMobil' en haut à droite ;
+
'''<u>Les Prestations</u>'''
−
:2. Positionnez-vous sur les réglages généraux ''(premier onglet, petite maison)'' ;
+
 
−
:3. À la ligne '''1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous''', cliquez sur '''Gérer''' ;
+
Ce que nous appelons "prestations personnalisées" ce sont toutes les familles de services que vous proposez à vos élèves : Leçons de conduite, Séances de Code, Accompagnements exam, etc. etc.
−
:4. Cliquez sur le '''+''' en haut à droite de votre écran ;
+
 
−
:5. Une nouvelle ligne s'ajoute en bas du tableau ;
+
Lorsque vous proposez un nouveau service, il est important de créer en premier une nouvelle famille de prix : donc une prestation personnalisée.
−
[[Fichier:Img nouvelle prestation.png|1000px|Ajouter une prestation personnalisée]]
+
 
−
:6. Remplissez les champs :
+
Elle vous permet de « regrouper » les lignes tarifaires que vous allez ajouter par la suite.
−
::- '''Libellé Interne''' : nom de la prestation interne au logiciel ;
+
 
−
::- '''Libellé Public''' : nom de la prestation qui sera affiché sur le planning ;
+
Par exemple : Dans la prestation "Leçon de Conduite", on peut créer plusieurs articles comme : Leçon de Conduite B, Leçon de Conduite B78, Leçon sur Simulateur …
−
::- '''Durée''' : par défaut, il est vivement conseillé de mettre 60 minutes ;
+
 
−
::- '''Max. Élèves''' : nombre maximum d'élèves que vous pourrez inscrire sur un rendez-vous pour cette prestation. Mettez '''*''' si vous ne souhaitez pas définir de limite ;
+
Pour avoir toutes les informations nécessaires à la création d'une prestation personnalisée, '''[[Prestations Personnalisées|cliquez ici]]'''.
−
::- '''Form. Init?''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de définir si la prestation sera comptabilisée dans les heures de formation obligatoires de l'élève ''(par exemple, dans les 20 heures de conduite pour un permis B)'' ;
+
 
−
::- '''Protégé''' : permet de définir la prestation comme annulable ou non par l'élève depuis son application Sarool' ;
+
'''<u>Les Tarifs (ou "articles")</u>'''
−
::- '''Contrat''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de rattacher la prestation à une ligne du contrat-type. Par exemple, pour une prestation personnalisée ''« Leçon de conduite »'', vous la rattacherez à ''Pratique: Leçon de conduite individuelle'' ;
+
 
−
::- '''Permis''' : permet de rattacher la prestation à un permis spécifique. Laissez vide si vous souhaitez l'utiliser pour tous les permis ;
+
Ce sont donc les lignes tarifaires détaillées en fonctions du '''prix''', des '''permis'''…
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::- '''Solde Min.Global''' : permet de définir un solde minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation ;
+
 
−
::- '''Solde Min.Global''' : permet de définir un solde réel minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation ;
+
Il est nécessaire d'en créer autant que vous avez des prix différents pour la même prestation.
−
::- '''Fond''', '''Texte''' et '''Bordure''' : à votre guise... ;)
+
 
−
:7. Validez l'ajout à l'aide du bouton vert situé à droite.
+
<u>Exemple</u> : si votre prix en moto est différent pour la circulation et le plateau, créez 2 "tarifs" dans la prestation "Leçon MOTO"
 +
 
 +
'''<u>Les Formules</u>'''
 +
 
 +
C'est votre outil pour affecter en une seule manipulation tout ce à quoi l'élève souscrit.
 +
 
 +
Cette partie est détaillée plus bas 😉
  
 
==Créer un tarif==
 
==Créer un tarif==
 +
 
Pour créer le tarif associé à votre prestation personnalisée, voici la marche à suivre :
 
Pour créer le tarif associé à votre prestation personnalisée, voici la marche à suivre :
  
−
:1. Depuis la page d'accueil de votre solution HarMobil', cliquez sur le bouton '''Prix''' à gauche, puis '''Tarifs''' ;
+
:1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur le bouton '''"Prix"''' à gauche, puis '''"Tarifs"''' <br />
−
:2. Cliquez sur le '''+''' en haut de la page des tarifs ;
+
 
−
:3. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran ;
+
:2. Cliquez sur le bouton [[Fichier:Bouton 'Ajouter' Blanc.png|25px]] en haut de la page des tarifs <br />
−
[[Fichier:Ajout tarif..png|550px|Création d'un tarif.]]
+
 
−
:4. Remplissez les champs de cette fenêtre :
+
:3. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran <br />
−
::- '''Objet''' : libellé du tarif que vous ajoutez ;
+
 
−
::- '''Prestation''' : dans cette liste déroulante, choisissez la prestation personnalisée que vous venez d'ajouter ;
+
:[[Fichier:Ajout tarif..png|550px|Création d'un tarif.]]<br />
−
::- '''Permis''' : définissez si ce tarif est applicable qu'à certains permis ou non ;
+
 
−
::- '''Contrat''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de rattacher le tarif à une ligne du contrat-type. Ce champ doit être correctement renseigné pour que votre tarif apparaisse dans le contrat-type.
+
:4. Remplissez les champs de cette fenêtre :<br />
−
::- '''TVA''' : permet de renseigner le taux de TVA appliqué à ce tarif ''(généralement 20% pour les prestations de services et 5,5% pour les fournitures)'' ;
+
 
−
::- '''Compte''' : permet de renseigner un numéro de compte pour le tarif désigné. Si vous n'utilisez pas de compte spécifique, il est conseillé de définir ce champ sur ''706000 - Prestation de service'' ;
+
::- '''Objet''' : libellé du tarif que vous ajoutez <br />
−
::- '''Forfait ''(illimité)''''' : ne cochez cette case que s'il s'agit d'un forfait illimité, c'est-à-dire qui ne se débite qu'une seule fois et qui peut être consommé de manière illimitée ;
+
 
−
::- '''Tarif de base''' : prix que vous allez définir pour ce tarif ;
+
::- '''Prestation''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : dans cette liste déroulante, choisissez la prestation personnalisée, la famille, à laquelle cet article est rattaché <br />
−
::- '''Normal ''(tarif supplémentaire)''''' : permet d'indiquer un prix supplémentaire qui s'appliquera sur la fiche compte de votre élève lorsque celui-ci aura consommé toutes les prestations liées à ce tarif ;
+
 
−
::- '''Appliquer à tous les bureaux''' : visible seulement si vous avez plusieurs bureaux. Permet d'ajouter ce nouveau tarif à tous vos bureaux.
+
::- '''Permis''' : définissez à quel(s) permis ce tarif est applicable <br />
 +
 
 +
::- '''Contrat''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de rattacher le tarif à une rubrique du contrat-type. Ce champ doit être correctement renseigné pour que votre tarif apparaisse dans le contrat-type<br />
 +
 
 +
::- '''TVA''' : permet de renseigner le taux de TVA appliqué à ce tarif ''(généralement 20% pour les prestations de services et 5,5% pour les fournitures)'' <br />
 +
 
 +
::- '''Compte''' : permet de renseigner un numéro de compte pour le tarif désigné. Si vous n'utilisez pas de compte spécifique, il est conseillé de définir ce champ sur ''706000 - Prestation de service'' <br />
 +
 
 +
::- '''Forfait ''(illimité)''''' : ne cochez cette case que s'il s'agit d'un forfait illimité, c'est-à-dire qui ne se débite qu'une seule fois et qui peut être consommé de manière illimitée ''(comme pour les séances de code par exemple)'' <br />
 +
 
 +
::- '''Tarif de base''' : c'est le prix de cet article <br />
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' il est tout à fait possible d'associer plusieurs tarifs différents à une seule prestation.''
+
::- '''Normal ''(tarif supplémentaire)''''' : permet d'indiquer un prix supplémentaire qui s'appliquera sur la fiche compte de votre élève lorsque celui-ci aura consommé toutes les prestations liées à ce tarif <br />
  
−
===Changer un tarif unitaire/supplémentaire===
+
::- '''Appliquer à tous les bureaux''' : visible seulement si vous avez plusieurs bureaux. Permet d'ajouter ce nouveau tarif à tous vos bureaux
−
Sur votre solution HarMobil', vous pouvez changer vos tarifs et également anticiper un changement de prix futur.
+
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Bien sûr, vous pouvez associer différents tarifs à une seule prestation. 😊
 +
|}
 +
 
 +
===Ajouter un tarif préférentiel===
 +
 
 +
Il est tout à fait possible de créer un tarif préférentiel en fonction de vos besoins. <br />
 +
 
 +
Tout d'abord : 
 +
 
 +
#Rendez-vous dans les Réglages (roue crantée) à l’onglet Réglages Fiche Compte (le 3ème)
 +
#Cliquez sur '''"Gérer"''' à la première '''ligne 1-1-1 Tarifs préférentiels'''
 +
#Avec le + blanc en haut à droite, créez et nommez le tarif
 +
 
 +
Ensuite, allez dans vos tarifs :
  
−
Pour cela :
+
#Depuis la page d'accueil, rendez-vous dans '''"Prix"''' puis '''"Tarifs"''' à gauche
−
#Depuis la page d'accueil '''d'HarMobil'''', cliquez sur '''Prix''' puis cliquez sur '''Tarifs'''
+
#Pour chaque ligne tarifaire à laquelle un tarif préférentiel s’appliquera, cliquez sur le bouton de modification
−
#Cliquez ensuite à gauche sur le bouton '''Chgt de prix'''
+
#A la ligne au nom de votre tarif préférentiel, saisissez le montant puis validez
−
#Saisissez la '''date d'entrée en vigueur''' des nouveaux tarifs, puis cliquez sur '''Changer'''
 
−
#Une nouvelle page avec tous vos tarifs unitaires existants est créée, il ne vous reste plus qu'à modifier les prix souhaités !
 
−
Ils s'appliqueront automatiquement à partir de la date indiquée, précisée en haut de la page.
 
  
−
Pour modifier un tarif, cliquez sur l'icône de modification tout à droite, la fenêtre suivante apparaît :
+
Pour finir, allez dans vos formules :
  
−
[[Fichier:ModificationPrixUnitaire.png|500px]]
+
#Rendez-vous sur vos Formules, puis sélectionnez la formule souhaitée
 +
#Dans l'encadré '''"Tarification"''', dans le champ '''"Tarif Préf."''' sélectionnez votre tarif réduit dans le menu déroulant
 +
#Enregistrez avec le bouton vert en haut à droite
  
−
La partie du haut de la fenêtre (Contrat, TVA, Compte etc...) est automatiquement commune à tous les bureaux.
+
Tous vos nouveaux élèves avec cette formule ont désormais cette tarification préférentielle 😉
  
−
La partie dans l'encadré bleu (les prix), peuvent être différents entre chaque bureau mais vous pouvez aussi cliquer sur '''Appliquer à tous les bureaux''' pour que le tarif choisi soit le même entre toutes vos agences.
+
Pour ajouter le tarif à un seul élève :
  
−
===Changer les prix de vos formules===
+
#Depuis la fiche compte d’un élève, cliquez sur '''"Tarif"''' haut à droite
−
#Depuis la page d'accueil '''d'HarMobil'''', cliquer sur '''Prix''' puis cliquez sur '''Formules'''
+
#Sélectionnez le tarif préférentiel dans la liste et validez en cliquant sur "Oui" dans la fenêtre de confirmation
−
#Choisissez la formule à modifier puis modifier le contenu pour obtenir le prix souhaité.
 
−
#Cliquez sur '''Enregistrer'''.
 
  
−
A la différence des tarifs unitaires, <u>les nouveaux prix de vos formules seront actifs dès modification</u> :
 
−
* Les nouveaux élèves inscrits auront donc bien le nouveau prix de la formule.
 
−
* Les "anciens élèves" conservent bien le prix à la date de signature du contrat.
 
−
 
 
==Créer une formule==
 
==Créer une formule==
−
Vous avez terminé de créer vos prestations-types ainsi que vos tarifs et vous souhaitez maintenant créer une formule complète englobant plusieurs prestations?
+
 
 +
Vous souhaitez maintenant créer une formule complète englobant plusieurs prestations ?
  
 
Pour ajouter une formule, voici la marche à suivre :
 
Pour ajouter une formule, voici la marche à suivre :
  
−
:1. Depuis la page d'accueil de votre solution HarMobil', cliquez sur le bouton '''Prix''' à gauche, puis '''Formules''' ;
+
:1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur le bouton '''"Prix"''' à gauche, puis '''"Formules"'''  
−
:2. Cliquez sur le '''+''' en haut de cette page ;
+
:2. Cliquez sur le '''+''' en haut de cette page  
−
:3. Donnez un nom à cette nouvelle formule puis cliquez sur le bouton '''Créer''' ;
+
:3. Donnez un nom à cette nouvelle formule puis cliquez sur le bouton '''"Créer"'''  
−
:4. À droite du nom de votre formule en haut de la page, cochez les bouton '''AAC''' ou '''CS''' si celle-ci concerne une formation en conduite accompagnée ou supervisée ;
+
:4. À droite du nom de votre formule en haut de la page, cochez les boutons '''AAC''' ou '''CS''' si celle-ci concerne une formation en conduite accompagnée ou supervisée  
  
 
===Ajouter des tarifs à votre formule===
 
===Ajouter des tarifs à votre formule===
 +
 
Pour ajouter des tarifs à votre formule, voici la marche à suivre :
 
Pour ajouter des tarifs à votre formule, voici la marche à suivre :
  
−
:1. Cliquez ensuite sur le petit [[Fichier:Ajout.png|+ ajouter]] en haut à gauche du tableau ;
+
:1. Cliquez ensuite sur le petit [[Fichier:Ajout.png|+ ajouter]] en haut à gauche du tableau
−
:2. Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran ;
+
:2. Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran
−
[[Fichier:Ajout tarif formule.png|650px|Ajout d'un tarif dans une formule.]]
+
:[[Fichier:Ajout tarif formule.png|650px|Ajout d'un tarif dans une formule.|550px]]
−
:3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de '''Objet''' puis sélectionnez le tarif que vous souhaitez ajouter dans cette formule ;
+
:3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de '''Objet''' puis sélectionnez le tarif que vous souhaitez ajouter dans cette formule
−
:4. Les champs se remplissent automatiquement en fonction du tarif que vous avez sélectionné. Vérifiez ceux-ci et définissez une quantité si nécessaire ;
+
:4. Les champs se remplissent automatiquement en fonction du tarif que vous avez sélectionné. Vérifiez ceux-ci et définissez une quantité si nécessaire
−
:5. Validez l'ajout en cliquant sur le bouton vert '''Insérer''' ;
+
:5. Validez l'ajout en cliquant sur le bouton '''"Insérer"'''
−
:6. Répétez ces actions jusqu'à que tous vos tarifs de cette formule figurent sur cette page ;
+
:6. Répétez ces actions jusqu'à que tous vos tarifs de cette formule figurent sur cette page
 +
 
 +
===Indiquer la tarification à appliquer===
 +
 
 +
Une fois que vous avez renseigné tous les articles nécessaires dans la formule, il est important d'indiquer vos modalités de tarification.
 +
 
 +
[[Fichier:Tarification.png|650px|Tarification de votre formule.|530px]]
 +
 
 +
Dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez :
 +
 
 +
::- '''Echéance form. jours, et forfait code :''' : Indique la durée de validité de la formule et du forfait code, ce réglage est également repris pour la durée du contrat-type
 +
::- '''Tarif préférentiel''' : si paramétré, sélectionnez le tarif préférentiel que vous souhaitez appliquer pour les élèves qui prendront cette formule. Si non paramétré, sélectionnez ''Normal'' ;
 +
::- '''Evolution prix''' : vous permet de définir la tarification des tarifs supplémentaires ''(dépassement de forfait)''. Vous avez le choix entre :
 +
<u>Suivre le tarif en vigueur</u> : Utilisera le tarif en vigueur à la date de la prestation supp.<br />
 +
<u>Maintenir jusqu’à l’échéance</u> : Maintiendra le tarif en vigueur à la date d’inscription jusqu’à l’échéance de la formule (défini par « Echéance form. Ci-dessus). Au-delà utilisera le tarif en vigueur. <br />
 +
<u>Figer à la date d’inscription</u> : Tous les prix des prestations supp. seront figés au tarif en vigueur à la date de l’inscription.
 +
::- '''Prest. prioritaire''' : permet de définir quel onglet sera affiché par défaut dans la fiche compte des élèves qui prendront cette formule. Cela permet également d'afficher directement cette prestation sur le planning lorsque l'élève est sélectionné en [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Planning#Ajout_par_l.27.C3.89l.C3.A8ve_Courant élève courant]. Par exemple, si votre formule concerne la boite automatique, il est recommandé de sélectionner "Leçon Boite Auto" comme prestation prioritaire 😉
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Pensez à bien enregistrer toutes vos modifications une fois que vous avez terminé de paramétrer votre formule.''
 +
|}
 +
 
 +
''Le bouton d'enregistrement se trouve en haut à droite de la page. Si vous avez plusieurs bureaux qui proposent les mêmes formules et tarifs, il est conseillé de cocher la case « Appliquer à tous les bureaux ? » avant d'enregistrer.''
  
 
===Paramétrer l'échéancier des paiements===
 
===Paramétrer l'échéancier des paiements===
 +
 +
L'échéancier des paiements vous permet de suivre dans le '''[[topo|Journal]]''' l’ensemble des paiements qui vous sont dû sur une période. C’est un échéancier qui se base sur ce que vous avez renseigné pour chaque formule, il est donc adapté à chaque élève.
 +
 
Pour appliquer une échéance à votre formule ou créer un échéancier des paiements, voici la marche à suivre :
 
Pour appliquer une échéance à votre formule ou créer un échéancier des paiements, voici la marche à suivre :
  
 
:1. Au-dessous des tarifs de votre formule se trouve cette section :
 
:1. Au-dessous des tarifs de votre formule se trouve cette section :
−
[[Fichier:Échéancier des paiements.png|Échéancier des paiements]]
+
:[[Fichier:Échéancier des paiements.png|Échéancier des paiements|450px]]
−
:2. Dans :
+
:2. Pour ajouter une échéance de paiements, cliquez sur le [[Fichier:Ajout.png|+ ajouter]] en dessous  
−
::- '''Nbre jours éch. formule''', renseignez le nombre de jours de validité de votre formule ''(365 pour un an par exemple)'' ;
+
:3. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :
−
::- '''code''', renseignez le nombre de jours de validité du code dans votre formule ''(0 s'il n'y en a pas, ou 180 pour 6 mois par exemple)'' ;
+
:[[Fichier:Échéance de paiement.png|650px|Ajouter une échéance de paiement.|600px]]
−
:3. Si vous souhaitez ajouter un échéancier de paiements, cliquez sur le [[Fichier:Ajout.png|+ ajouter]] en dessous ;
+
:4. Définissez les champs comme vous le souhaitez puis, cliquez sur le bouton vert '''"Insérer"''' une fois que vous aurez terminé le paramétrage de la première échéance. Il est important que le montant total des échéances corresponde bien au '''total de la formule'''
−
:4. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :
 
−
[[Fichier:Échéance de paiement.png|650px|Ajouter une échéance de paiement.]]
 
−
:5. Définissez les champs comme vous le souhaitez puis cliquez sur le bouton vert '''Insérer''' une fois que vous aurez terminé le paramétrage de la première échéance ;
 
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' ce tableau est un module interne à votre solution HarMobil'. Il vous permettra de retrouver tous les échéances de tous vos élèves sur votre journal. Vous pourrez également les retrouver individuellement pour chaque élève sur leur fiche compte.''
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Vous pouvez également retrouver les échéances de chaque élève sur leur [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Fiche_Compte#Indiquer_les_.C3.A9ch.C3.A9ances_de_paiement fiche compte]. 😉
 +
|}
  
−
:6. La zone de texte '''Modalités de paiements sur le Contrat''' en-dessous est à remplir seulement dans le cas où le paiement se ferait en trois fois.
+
:5. La zone de texte '''Modalités de paiements sur le Contrat''' en-dessous est à remplir seulement dans le cas où le paiement se ferait en trois fois.
  
 
Voici un exemple :
 
Voici un exemple :
  
−
[[Fichier:Modalités de paiements sur le Contrat.png|630px|Modalités de paiements sur le Contrat]]
+
:[[Fichier:Modalités de paiements sur le Contrat.png|630px|Modalités de paiements sur le Contrat|600px]]
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''<span style="color: #EA5B0C">À savoir :''' le contrat-type ne permet que trois versements. Au-delà de trois mois, le paiement devient un « crédit » (articles L311-27 à L311-29 du Code de la consommation).''
 +
|}
 +
 
 +
===Paramétrer le contrat-type de votre formule===
 +
 
 +
Chaque formule est différente et pour chacune d'entre elles, il est important que le contrat-type soit correctement paramétré.
 +
 
 +
Pour ce faire, voici la marche à suivre :
 +
 
 +
:1. Lorsque vous êtes positionné sur une formule, cliquez sur le bouton '''"Contrat-Type"''' à gauche.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Sur cette nouvelle page se trouvent des informations préremplies déjà renseignées depuis les réglages du contrat-type. Pour chaque champ que vous modifierez, il vous faudra cocher la case qui se trouve à côté.''
 +
|}
 +
 
 +
:2. Dans la partie '''II. Nombre d'heures de formation d'enseignement''', remplissez les informations concernant votre formule uniquement
 +
:3. Vérifiez les autres champs de cette page puis modifiez ceux qui nécessitent d'être modifiés
 +
:4. Validez vos changements à l'aide du bouton vert '''"Mettre à jour la configuration du Contrat-Type pour cette formule"''' en bas de la page
 +
 
 +
Ça y est, votre formule est enfin créée et paramétrée à 100%, félicitations ! 😊
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' le contrat-type ne permet que trois versements. Au-delà de trois mois, le paiement devient un « crédit » (articles L311-27 à L311-29 du Code de la consommation)''.
+
==Effectuer un changement de prix==
  
−
===Paramétrer la tarification à appliquer===
+
Sur HarMobil', vous pouvez changer vos tarifs et également anticiper un changement de prix futur.
−
Le dernier tableau sur la page de votre formule est le suivant :
 
  
−
[[Fichier:Tarification.png|650px|Tarification de votre formule.]]
+
===Changer un tarif unitaire/supplémentaire===
  
−
Dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez :
+
#Depuis la page d'accueil '''d'HarMobil'''', cliquez sur '''"Prix"''' puis cliquez sur '''"Tarifs"'''
−
::- '''Tarif préf.''' : si paramétré, sélectionnez le tarif préférentiel que vous souhaitez appliquer pour les élèves qui prendront cette formule. Si non paramétré, sélectionnez ''Normal'' ;
+
#Cliquez ensuite à gauche sur le bouton '''"Chgt de prix"'''
−
::- '''Tarif supp.''' : vous permet de définir pour les tarifs supplémentaires ''(dépassement de forfait)'', si l'élève doit suivre la tarification actuellement en place, garder la même tarification jusqu'à l'échéance de sa formule ou jusqu'à la fin de sa formation ;
+
#Saisissez la '''date d'entrée en vigueur''' des nouveaux tarifs, puis cliquez sur '''"Changer"'''
−
::- '''Onglet F2''' : permet de définir quel onglet sera affiché par défaut dans la fiche compte pour les élèves qui prendront cette formule. Il est conseillé de laisser ''Général''.
+
#Une nouvelle page avec tous vos tarifs unitaires existants est créée, il ne vous reste plus qu'à modifier les prix souhaités !
 +
 
 +
Ils s'appliqueront automatiquement à partir de la '''date indiquée, précisée en haut de la page'''.
 +
 
 +
Pour modifier un tarif, cliquez sur l'icône de modification tout à droite, la fenêtre suivante apparaît :
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' pensez à bien enregistrer toutes vos modifications une fois que vous avez terminé de paramétrer votre formule.''
+
:[[Fichier:ModificationPrixUnitaire.png|500px]]
  
−
''Le bouton d'enregistrement se trouve en haut à droite de la page. Si vous avez plusieurs bureaux qui proposent les mêmes formules et tarifs, il est conseillé de cocher la case « Appliquer à tous les bureaux ?'' » avant d'enregistrer.''
+
La partie du haut de la fenêtre (Contrat, TVA, Compte etc...) est automatiquement commune à tous les bureaux.
  
−
===Paramétrer le contrat-type===
+
La partie dans l'encadré bleu (les prix), peuvent être différents entre chaque bureau mais vous pouvez aussi cliquez sur '''"Appliquer à tous les bureaux"''' pour que le tarif choisi soit le même entre toutes vos agences.
−
Chaque formule est différente et pour chacune d'entre elles, il est important que le contrat-type soit correctement paramétré.
 
  
−
Pour ce faire, voici la marche à suivre :
+
===Changer les prix de vos formules===
  
−
:1. Lorsque vous êtes positionné sur une formule, cliquez sur le bouton '''Contrat-Type''' à gauche.
+
#Depuis la page d'accueil '''d'HarMobil'''', cliquez sur '''"Prix"''' puis sur '''"Formules"'''
 +
#Choisissez la formule à modifier puis modifiez le contenu pour obtenir le prix souhaité.
 +
#Cliquez sur '''Enregistrer'''.
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' sur cette nouvelle page se trouvent des informations préremplies déjà renseignées depuis les réglages du contrat-type. Pour chaque champ que vous modifierez, il vous faudra cocher la case qui se trouve à côté'' ;
+
Vous pouvez également dupliquer une formule pour en créer une nouvelle avec vos nouveaux tarifs.
−
:2. Dans la partie '''II. Nombre d'heures de formation d'enseignement''', remplissez les informations concernant votre formule uniquement ;
 
−
:3. Vérifiez les autres champs de cette page puis modifiez ceux qui nécessitent d'être modifiés ;
 
−
:4. Validez vos changements à l'aide du bouton vert '''Mettre à jour la configuration du Contrat-Type pour cette formule''' en bas de la page.
 
  
−
Ça y est, votre formule est enfin créée et paramétrée à 100%, félicitations! :)
+
Pour cela, une fois que vous êtes sur la formule que vous souhaitez dupliquer :
 +
#Allez dans '''"Outils"''' puis '''"Copier"'''
 +
#Renommer votre nouvelle formule grâce au bouton '''"Renommer"''' qui se trouve au même endroit
  
−
==Utiliser vos prestations sur le planning==
+
Vous pouvez maintenant modifier vos prix à votre guise 😉
−
Pour que les prestations soient consommées par vos élèves et que vous puissiez les retrouver dans leur fiche compte, il va falloir maintenant les inscrire sur votre planning.
 
  
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Vous allez les insérer de la même manière que des leçons de conduite :
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A la différence des tarifs unitaires, <u>les nouveaux prix de vos formules seront actifs dès modification</u> :
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* Les nouveaux élèves inscrits auront donc bien le nouveau prix de la formule.
 +
* Les "anciens élèves" conservent bien le prix à la date de signature du contrat.
  
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:1. Dirigez-vous vers votre planning ''(troisième onglet)'' ;
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==Changer votre taux de TVA==
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:2. Positionnez-vous sur le jour / la période que vous souhaitez ;
 
−
:3. À gauche du planning se trouve une liste déroulante '''Prestation''', cliquez dessus ;
 
−
:::::::::[[Fichier:Prestations.png|Liste déroulante des prestations]]
 
−
:4. Vous retrouverez dans cette liste toutes les prestations que vous avez ajouté avec leurs jolies couleurs ;
 
−
:5. Sélectionnez la prestation que vous souhaitez puis placez la sur le planning ;
 
−
:6. Votre prestation est maintenant bien inscrite sur le planning pour l'élève en sélection.
 
  
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'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' retrouvez comment utiliser le planning sur notre [[Planning - Harmobil|documentation dédiée au planning]].''
+
Rien de plus simple que de changer votre taux de TVA sur HarMobil' !
  
−
==Vos prestations sur la fiche compte==
+
#Cliquez sur les réglages (roue crantée)
−
Vous venez de terminer la configuration complète de vos prestations, tarifs et formules. Vous avez même planifié une prestation sur votre planning.
+
#Allez dans les réglages de la Trésorerie (5ème onglet)
 +
#A la '''ligne 1-3-1 Taux de TVA''', cliquez sur '''"Gérer"'''
 +
#Cliquez sur le bouton [[Fichier:Img bouton 'modifier'.png|25px]] pour modifier le taux souhaité
 +
#Validez grâce à [[Fichier:Img bouton valider transfert compta.png|25px]]
  
−
Maintenant, vous aimeriez savoir comment fonctionnent ces prestations sur la fiche compte d'un de vos élèves?
 
  
−
Pour ce faire, suivez ces quelques étapes :
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|[[Fichier:Solifore.png|60px]]
 +
|'''<span style="color: #EA5B0C">Bonus :''' Vous souhaitez mettre en place de nouvelles formations ou revoir tous vos tarifs ?
  
−
:1. Dirigez-vous vers la fiche compte ''(deuxième onglet)'' ;
+
Demandez à votre conseiller AGX de bénéficier d'une session d'accompagnement personnalisée !
−
:2. Si ce n'est pas déjà fait, cherchez l'élève pour lequel vous avez planifié la prestation dans le précédent paragraphe ;
 
−
:3. Si vous le souhaitez, appliquez une des nouvelles formules fraîchement créées ;
 
−
:4. Jetez un œil au troisième tableau de votre fiche compte puis cliquez sur l'onglet '''Global''' ;
 
−
:5. Vous retrouverez la prestation précédemment inscrite sur le planning ainsi que le prix de celle-ci ''(inclus si le tarif rattaché à cette prestation est présent dans les débits)''.
 
  
−
'''''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :</span>''' retrouvez comment appliquer une formule sur notre [[Fiche_Compte_-_Harmobil#La_Formule|documentation dédiée à la fiche compte]].
+
Elle va vous permettre de maîtriser totalement vos tarifs et formules pour utiliser HarMobil' de façon optimale 😉
 +
|}

Version actuelle datée du 1 février 2024 à 14:08

Cette page vous accompagne dans la création et la modification de vos tarifs et formules.

Avant de se lancer

Pour bien paramétrer votre tarification, il est primordial de bien comprendre le fonctionnement d' HarMobil' avec :

  • Les Prestations (Ensemble de lignes tarifaires)
  • Les "Tarifs" (ou articles unitaires)
  • Les Formules

Les Prestations

Ce que nous appelons "prestations personnalisées" ce sont toutes les familles de services que vous proposez à vos élèves : Leçons de conduite, Séances de Code, Accompagnements exam, etc. etc.

Lorsque vous proposez un nouveau service, il est important de créer en premier une nouvelle famille de prix : donc une prestation personnalisée.

Elle vous permet de « regrouper » les lignes tarifaires que vous allez ajouter par la suite.

Par exemple : Dans la prestation "Leçon de Conduite", on peut créer plusieurs articles comme : Leçon de Conduite B, Leçon de Conduite B78, Leçon sur Simulateur …

Pour avoir toutes les informations nécessaires à la création d'une prestation personnalisée, cliquez ici.

Les Tarifs (ou "articles")

Ce sont donc les lignes tarifaires détaillées en fonctions du prix, des permis…

Il est nécessaire d'en créer autant que vous avez des prix différents pour la même prestation.

Exemple : si votre prix en moto est différent pour la circulation et le plateau, créez 2 "tarifs" dans la prestation "Leçon MOTO"

Les Formules

C'est votre outil pour affecter en une seule manipulation tout ce à quoi l'élève souscrit.

Cette partie est détaillée plus bas 😉

Créer un tarif

Pour créer le tarif associé à votre prestation personnalisée, voici la marche à suivre :

1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur le bouton "Prix" à gauche, puis "Tarifs"
2. Cliquez sur le bouton Bouton 'Ajouter' Blanc.png en haut de la page des tarifs
3. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran
Création d'un tarif.
4. Remplissez les champs de cette fenêtre :
- Objet : libellé du tarif que vous ajoutez
- Prestation (important) : dans cette liste déroulante, choisissez la prestation personnalisée, la famille, à laquelle cet article est rattaché
- Permis : définissez à quel(s) permis ce tarif est applicable
- Contrat (important) : permet de rattacher le tarif à une rubrique du contrat-type. Ce champ doit être correctement renseigné pour que votre tarif apparaisse dans le contrat-type
- TVA : permet de renseigner le taux de TVA appliqué à ce tarif (généralement 20% pour les prestations de services et 5,5% pour les fournitures)
- Compte : permet de renseigner un numéro de compte pour le tarif désigné. Si vous n'utilisez pas de compte spécifique, il est conseillé de définir ce champ sur 706000 - Prestation de service
- Forfait (illimité) : ne cochez cette case que s'il s'agit d'un forfait illimité, c'est-à-dire qui ne se débite qu'une seule fois et qui peut être consommé de manière illimitée (comme pour les séances de code par exemple)
- Tarif de base : c'est le prix de cet article
- Normal (tarif supplémentaire) : permet d'indiquer un prix supplémentaire qui s'appliquera sur la fiche compte de votre élève lorsque celui-ci aura consommé toutes les prestations liées à ce tarif
- Appliquer à tous les bureaux : visible seulement si vous avez plusieurs bureaux. Permet d'ajouter ce nouveau tarif à tous vos bureaux
Remarque : Bien sûr, vous pouvez associer différents tarifs à une seule prestation. 😊

Ajouter un tarif préférentiel

Il est tout à fait possible de créer un tarif préférentiel en fonction de vos besoins.

Tout d'abord :

  1. Rendez-vous dans les Réglages (roue crantée) à l’onglet Réglages Fiche Compte (le 3ème)
  2. Cliquez sur "Gérer" à la première ligne 1-1-1 Tarifs préférentiels
  3. Avec le + blanc en haut à droite, créez et nommez le tarif

Ensuite, allez dans vos tarifs :

  1. Depuis la page d'accueil, rendez-vous dans "Prix" puis "Tarifs" à gauche
  2. Pour chaque ligne tarifaire à laquelle un tarif préférentiel s’appliquera, cliquez sur le bouton de modification
  3. A la ligne au nom de votre tarif préférentiel, saisissez le montant puis validez

Pour finir, allez dans vos formules :

  1. Rendez-vous sur vos Formules, puis sélectionnez la formule souhaitée
  2. Dans l'encadré "Tarification", dans le champ "Tarif Préf." sélectionnez votre tarif réduit dans le menu déroulant
  3. Enregistrez avec le bouton vert en haut à droite

Tous vos nouveaux élèves avec cette formule ont désormais cette tarification préférentielle 😉

Pour ajouter le tarif à un seul élève :

  1. Depuis la fiche compte d’un élève, cliquez sur "Tarif" haut à droite
  2. Sélectionnez le tarif préférentiel dans la liste et validez en cliquant sur "Oui" dans la fenêtre de confirmation

Créer une formule

Vous souhaitez maintenant créer une formule complète englobant plusieurs prestations ?

Pour ajouter une formule, voici la marche à suivre :

1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur le bouton "Prix" à gauche, puis "Formules"
2. Cliquez sur le + en haut de cette page
3. Donnez un nom à cette nouvelle formule puis cliquez sur le bouton "Créer"
4. À droite du nom de votre formule en haut de la page, cochez les boutons AAC ou CS si celle-ci concerne une formation en conduite accompagnée ou supervisée

Ajouter des tarifs à votre formule

Pour ajouter des tarifs à votre formule, voici la marche à suivre :

1. Cliquez ensuite sur le petit + ajouter en haut à gauche du tableau
2. Une nouvelle fenêtre s'affiche à l'écran
Ajout d'un tarif dans une formule.
3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de Objet puis sélectionnez le tarif que vous souhaitez ajouter dans cette formule
4. Les champs se remplissent automatiquement en fonction du tarif que vous avez sélectionné. Vérifiez ceux-ci et définissez une quantité si nécessaire
5. Validez l'ajout en cliquant sur le bouton "Insérer"
6. Répétez ces actions jusqu'à que tous vos tarifs de cette formule figurent sur cette page

Indiquer la tarification à appliquer

Une fois que vous avez renseigné tous les articles nécessaires dans la formule, il est important d'indiquer vos modalités de tarification.

Tarification de votre formule.

Dans les menus déroulants, sélectionnez les paramètres que vous souhaitez :

- Echéance form. jours, et forfait code : : Indique la durée de validité de la formule et du forfait code, ce réglage est également repris pour la durée du contrat-type
- Tarif préférentiel : si paramétré, sélectionnez le tarif préférentiel que vous souhaitez appliquer pour les élèves qui prendront cette formule. Si non paramétré, sélectionnez Normal ;
- Evolution prix : vous permet de définir la tarification des tarifs supplémentaires (dépassement de forfait). Vous avez le choix entre :

Suivre le tarif en vigueur : Utilisera le tarif en vigueur à la date de la prestation supp.
Maintenir jusqu’à l’échéance : Maintiendra le tarif en vigueur à la date d’inscription jusqu’à l’échéance de la formule (défini par « Echéance form. Ci-dessus). Au-delà utilisera le tarif en vigueur.
Figer à la date d’inscription : Tous les prix des prestations supp. seront figés au tarif en vigueur à la date de l’inscription.

- Prest. prioritaire : permet de définir quel onglet sera affiché par défaut dans la fiche compte des élèves qui prendront cette formule. Cela permet également d'afficher directement cette prestation sur le planning lorsque l'élève est sélectionné en élève courant. Par exemple, si votre formule concerne la boite automatique, il est recommandé de sélectionner "Leçon Boite Auto" comme prestation prioritaire 😉
Remarque : Pensez à bien enregistrer toutes vos modifications une fois que vous avez terminé de paramétrer votre formule.

Le bouton d'enregistrement se trouve en haut à droite de la page. Si vous avez plusieurs bureaux qui proposent les mêmes formules et tarifs, il est conseillé de cocher la case « Appliquer à tous les bureaux ? » avant d'enregistrer.

Paramétrer l'échéancier des paiements

L'échéancier des paiements vous permet de suivre dans le Journal l’ensemble des paiements qui vous sont dû sur une période. C’est un échéancier qui se base sur ce que vous avez renseigné pour chaque formule, il est donc adapté à chaque élève.

Pour appliquer une échéance à votre formule ou créer un échéancier des paiements, voici la marche à suivre :

1. Au-dessous des tarifs de votre formule se trouve cette section :
Échéancier des paiements
2. Pour ajouter une échéance de paiements, cliquez sur le + ajouter en dessous
3. La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :
Ajouter une échéance de paiement.
4. Définissez les champs comme vous le souhaitez puis, cliquez sur le bouton vert "Insérer" une fois que vous aurez terminé le paramétrage de la première échéance. Il est important que le montant total des échéances corresponde bien au total de la formule
Remarque : Vous pouvez également retrouver les échéances de chaque élève sur leur fiche compte. 😉
5. La zone de texte Modalités de paiements sur le Contrat en-dessous est à remplir seulement dans le cas où le paiement se ferait en trois fois.

Voici un exemple :

Modalités de paiements sur le Contrat
À savoir : le contrat-type ne permet que trois versements. Au-delà de trois mois, le paiement devient un « crédit » (articles L311-27 à L311-29 du Code de la consommation).

Paramétrer le contrat-type de votre formule

Chaque formule est différente et pour chacune d'entre elles, il est important que le contrat-type soit correctement paramétré.

Pour ce faire, voici la marche à suivre :

1. Lorsque vous êtes positionné sur une formule, cliquez sur le bouton "Contrat-Type" à gauche.
Remarque : Sur cette nouvelle page se trouvent des informations préremplies déjà renseignées depuis les réglages du contrat-type. Pour chaque champ que vous modifierez, il vous faudra cocher la case qui se trouve à côté.
2. Dans la partie II. Nombre d'heures de formation d'enseignement, remplissez les informations concernant votre formule uniquement
3. Vérifiez les autres champs de cette page puis modifiez ceux qui nécessitent d'être modifiés
4. Validez vos changements à l'aide du bouton vert "Mettre à jour la configuration du Contrat-Type pour cette formule" en bas de la page

Ça y est, votre formule est enfin créée et paramétrée à 100%, félicitations ! 😊

Effectuer un changement de prix

Sur HarMobil', vous pouvez changer vos tarifs et également anticiper un changement de prix futur.

Changer un tarif unitaire/supplémentaire

  1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur "Prix" puis cliquez sur "Tarifs"
  2. Cliquez ensuite à gauche sur le bouton "Chgt de prix"
  3. Saisissez la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, puis cliquez sur "Changer"
  4. Une nouvelle page avec tous vos tarifs unitaires existants est créée, il ne vous reste plus qu'à modifier les prix souhaités !

Ils s'appliqueront automatiquement à partir de la date indiquée, précisée en haut de la page.

Pour modifier un tarif, cliquez sur l'icône de modification tout à droite, la fenêtre suivante apparaît :

ModificationPrixUnitaire.png

La partie du haut de la fenêtre (Contrat, TVA, Compte etc...) est automatiquement commune à tous les bureaux.

La partie dans l'encadré bleu (les prix), peuvent être différents entre chaque bureau mais vous pouvez aussi cliquez sur "Appliquer à tous les bureaux" pour que le tarif choisi soit le même entre toutes vos agences.

Changer les prix de vos formules

  1. Depuis la page d'accueil d'HarMobil', cliquez sur "Prix" puis sur "Formules"
  2. Choisissez la formule à modifier puis modifiez le contenu pour obtenir le prix souhaité.
  3. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également dupliquer une formule pour en créer une nouvelle avec vos nouveaux tarifs.

Pour cela, une fois que vous êtes sur la formule que vous souhaitez dupliquer :

  1. Allez dans "Outils" puis "Copier"
  2. Renommer votre nouvelle formule grâce au bouton "Renommer" qui se trouve au même endroit

Vous pouvez maintenant modifier vos prix à votre guise 😉

A la différence des tarifs unitaires, les nouveaux prix de vos formules seront actifs dès modification :

  • Les nouveaux élèves inscrits auront donc bien le nouveau prix de la formule.
  • Les "anciens élèves" conservent bien le prix à la date de signature du contrat.

Changer votre taux de TVA

Rien de plus simple que de changer votre taux de TVA sur HarMobil' !

  1. Cliquez sur les réglages (roue crantée)
  2. Allez dans les réglages de la Trésorerie (5ème onglet)
  3. A la ligne 1-3-1 Taux de TVA, cliquez sur "Gérer"
  4. Cliquez sur le bouton Img bouton 'modifier'.png pour modifier le taux souhaité
  5. Validez grâce à Img bouton valider transfert compta.png


Solifore.png Bonus : Vous souhaitez mettre en place de nouvelles formations ou revoir tous vos tarifs ?

Demandez à votre conseiller AGX de bénéficier d'une session d'accompagnement personnalisée !

Elle va vous permettre de maîtriser totalement vos tarifs et formules pour utiliser HarMobil' de façon optimale 😉

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