Module de Gestion ProForma
Vous souhaitez bénéficier de fonctions spéciales pour optimiser la gestion de votre activité de formation professionnelle ? Optez pour le module Pro-Forma !
Il vous permet d'obtenir les chiffres clés pour compléter votre Bilan Pédagogique et Financier en quelques clics !
Activer votre module
Pour activer ce module, contactez-nous grâce à AGX Bonjour. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre 😊
Le module de gestion de Devis et Factures
Grâce à ce module, vous avez la possibilité de gérer un fichier client "Organismes", d'éditer des devis et factures personnalisés (élèves, organismes, entreprises…).
Pour découvrir toutes les super fonctionnalités de ce module, cliquez ici !
Gérer les stages
Créer un stage
Depuis votre page d'accueil, rendez-vous dans ProForma puis Stages :
- Cliquez sur
en haut à droite pour ajouter un Stage - Choisissez la formule, la date de début et de fin, ainsi que le nombre de places
- Cliquez sur "Compléter" pour configurer le stage
Paramétrer un stage
Une fois dans le stage, vous pourrez renseigner plusieurs informations :
Informations du stage
- Renseignez un ou deux formateurs en haut
- Dans "+plus d'infos..." vous pourrez sélectionner un bureau en particulier et rajouter un commentaire
Ajouter des élèves
- Cliquez sur
en haut à droite ou ajoutez directement les rendez-vous sur le planning
Ajouter des rendez-vous
- Dans l'encadré tout en bas, vous pouvez rajouter des rendez-vous avec
- Sélectionnez une prestation, la date, la durée et un moniteur
- Cochez "RDVs multiples" si besoin
Notes : "RDVs multiples" vous permet de placer des rendez-vous aux mêmes horaires sur les différents jours de la semaine. Vous pourrez également définir un "Second horaire" avec une heure et une durée différente. Ce dernier est très utile lorsque vous avez un RDV le matin et un RDV l'après-midi 😉
- Ajoutez un commentaire si besoin et validez !
Pour revenir sur la liste de tous vos Stages, il vous suffit de cliquer sur le "Stages" en haut à gauche 😊
Proposer la réservation/inscription en ligne des Stages
Pour profiter de cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir les modules Sarool "Prise de RDV et Paiement CB" et "Inscription en ligne".
Il est tout à fait possible de proposer à vos clients de s'inscrire ou de se préinscrire à vos stages. Pour avoir plus d'infos, cliquez ici !
Vos élèves peuvent aussi réserver en ligne les rendez-vous que vous leur proposez.
Pour cela, il vous suffit de sélectionner la prestation correspondante et d'ajouter le créneau de pré-réservation.
Pour en savoir plus sur la réservation en ligne, je vous invite à consulter notre article en cliquant ici !
Bonus : Vous pouvez reconnaître les rendez-vous concernant les stages sur le planning, car ils ont un S entouré avant le nom de la prestation 😉
Gérer le bilan pédagogique et financier
L'objectif de devis facture et organisme c'est que le bpf soit déjà pré rempli. Si tout est bien renseigné dans stages également (stage + stagiaires), tout se met au bon endroit dans le BPF.
Les prérequis du bilan
Il faut forcément indiquer le financement de l'organisme.
Il faut renseigner l'organisme sur la fiche élève également et cocher PF, le type de stagiaire et le financement.
