Module de Gestion ProForma
Vous souhaitez bénéficier de fonctions spéciales pour optimiser la gestion de votre activité de formation professionnelle ? Optez pour le module Pro-Forma !
Il vous permet d'obtenir les chiffres clés pour compléter votre Bilan Pédagogique et Financier en quelques clics !
Activer votre module
Le module de gestion de Devis et Factures
Grâce à ce module, vous avez la possibilité de gérer un fichier client "Organismes" et d'éditer des devis & factures personnalisés (élèves, organismes, entreprises…).
Gérer les stages
Créer un stage
Depuis votre page d'accueil, rendez-vous dans ProForma > Stages à gauche o Cliquez sur le + en haut à droite pour ajouter un Stage o Choisissez la formule, la date de début et de fin, ainsi que le nombre de places o Cliquez sur Compléter pour "entrer" dans le stage et le configurer
Paramétrer un stage
Une fois dans le stage, vous pourrez renseigner plusieurs informations. 1. Informations du stage o Renseignez un ou deux formateurs en haut Dans +plus d'infos... vous pourrez sélectionner un bureau en particulier Vous pouvez rajouter un commentaire 2. Ajouter des rendez-vous pour le stage o Dans l'encadré tout en bas, vous pouvez rajouter des rendez-vous avec le + vert o Sélectionnez une Prestation et un Moniteur o Cochez RDVs multiples si besoin Notes : RDVs multiples vous permet de placer plusieurs rendez-vous à la même heure. Vous pourrez également définir un Second avec une heure et une durée différente si vous le souhaitez. Vous n'avez plus qu'à valider 🙂 Pour rajouter des élèves, cliquez sur le + en haut à droite ou rendez-vous sur le planning. Le bouton Stages en haut à gauche vous ramène sur la page avec la liste des Stages.
Pour la résa en ligne/inscription/pré-inscription : il est possible de mettre les stages aussi
Pour que ce soit visible à la pré-inscription, il faut que la catégorie soit renseignée + à créer dans les réglages auparavant.
Bonus : Lorsqu’il y a un S entouré dans le planning – c’est que ça vient d’un stage pro forma.
Gérer le bilan pédagogique et financier
L'objectif de devis facture et organisme c'est que le bpf soit déjà pré rempli. Si tout est bien renseigné dans stages également (stage + stagiaires), tout se met au bon endroit dans le BPF.
Les prérequis du bilan
Il faut forcément indiquer le financement de l'organisme.
Il faut renseigner l'organisme sur la fiche élève également et cocher PF, le type de stagiaire et le financement.
