Ma Config : Différence entre versions

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(→‎Modules et Passerelles)
 
(54 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
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La rubrique Ma Config de votre logiciel HarMobil' permet de gérer les options et la configuration de votre logiciel.
+
L'espace Ma Config permet de consulter et de gérer votre configuration d'HarMobil' : Moniteurs, Utilisateurs, Modules Sarool, Passerelles, etc.
  
−
Elle est accessible depuis la '''page d'accueil''' d'HarMobil', en cliquant sur le bouton '''Ma Config''' à gauche.
+
Il est accessible depuis la '''page d'accueil''' d'HarMobil', en cliquant sur le bouton '''"Ma Config"''' à gauche.
  
−
''Seul les comptes Administrateurs / Gérants peuvent voir ce bouton.''
+
''Bien sûr, seuls les comptes '''Administrateurs / Gérants''' peuvent y accéder.''
  
 
==Bureaux==
 
==Bureaux==
−
Dans cette rubrique sont listés l'ensemble des bureaux avec :
+
 
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En cliquant sur '''"+ gérer"''', vous accédez aux informations de l'ensemble de vos bureaux :
 
*Le nom des bureaux
 
*Le nom des bureaux
 
*Le nombre de moniteurs et monitrices assignés à ce bureau
 
*Le nombre de moniteurs et monitrices assignés à ce bureau
−
*Les options activées selon les bureaux
+
*Les passerelles et modules activés selon les bureaux
  
 
==Utilisateurs==
 
==Utilisateurs==
−
Dans la rubrique déroulante se trouve la liste des utilisateurs. Les utilisateurs sont les personnes qui ont accès à HarMobil'.
 
−
Il existe 3 types d'utilisateurs :
 
−
*Admnistrateur (aussi appelé Gérant) : Accès à tout le logiciel (réglages de sécurité inclus)
 
−
*Complet : Accès standard au logiciel (réglages de sécurité exclus)
 
−
*Moniteur : Accès à la Fiche d'Identité et Planning uniquement
 
  
−
===Ajouter un utilisateur===
+
Cliquez sur '''"+ gérer"''' pour faire apparaître un tableau récapitulatif avec la liste de tous vos utilisateurs ainsi que différentes informations sur eux.
−
L'ajout d'un utilisateur permet à une '''personne supplémentaire de se connecter''' au logiciel.
 
  
−
En ajoutant un utilisateur, vous recevez par mail <u>son identifiant et son mot de passe</u> (que vous pourrez modifier par la suite si vous le souhaitez).
+
Vous avez également la possibilité d'ajouter, de modifier et de retirer un utilisateur.
  
−
Cliquez tout simplement sur le '''+''' devant le type d'utilisateur que vous souhaitez pour commander un nouvel accès.
+
Pour trouver toutes les informations nécessaires à la gestion d'un utilisateur, cliquez '''[[Gestion de vos utilisateurs|ici]]''' !
  
−
[[Image:AjoutUtil.png]]
+
==Moniteurs==
  
−
===Modifier le type d'utilisateur===
+
L'espace Moniteurs vous permet de gérer vos colonnes sur le planning et de voir le nombre de moniteurs actifs et inactifs dans votre configuration.  
−
Vous pouvez modifier le type d'utilisateur si vous souhaitez donner plus de fonctions à vos utilisateurs.
 
  
−
Par exemple transformer un utilisateur '''Moniteur avec Suivi Mobil'''' en utilisateur '''Complet avec Suivi Mobil'''' pour qu'il puisse accéder à la Fiche Compte ou aux Examens.
+
Pour gérer vos moniteurs, cliquez '''[[Gestion de vos moniteurs|ici]]''' !
  
−
En dessous du tableau récapitulant vos utilisateurs, cliquant sur le bouton '''Modifier le type de compte d'un utilisateur'''
+
==Nombre d'inscriptions par an==
  
−
[[Fichier:ModifierTypeUtilisateur.png]]
+
Le nombre d'inscriptions annuel que vous avez choisi dans votre configuration dépend de votre nombre de moniteurs (80 inscriptions par moniteur).
  
−
Vous pouvez ainsi choisir l'accès concerné et le type de transformation.
+
Bien sûr, ce nombre est ajustable en cas de besoin ! 😊
  
−
Si la modification fait évoluer l'abonnement de votre logiciel, une page de confirmation apparaît pour vous informer du changement.
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
| '''<span style="color: #EA5B0C">À savoir :''' Une inscription est prise en compte à partir du moment où l'élève a programmé trois rendez-vous ou lorsqu'il a plus de 100€ de recettes !
  
−
===Supprimer un utilisateur===
+
Les [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Fiche_%C3%89l%C3%A8ve#Les_fiches_Prospects prospects] ne sont pas comptabilisés dans les inscriptions tant que vous ne les avez pas '''transférés du fichier prospects au fichier élèves'''.
−
Pour retirer l'accès au logiciel à une personne, retirez tout simplement son accès utilisateur.
+
|}
  
−
#Pour faire cela, tout en bas de la rubrique Utilisateurs, cliquez sur '''Retirer un utilisateur'''.
+
===Augmenter les inscriptions===
−
#'''Sélectionnez''' ensuite dans le menu déroulant l'accès à retirer puis '''validez par la corbeille'''.
 
  
−
[[Image:RetirerUtil.png]]
+
Vous pouvez augmenter la capacité d'inscription par an d'HarMobil' directement depuis "Ma Config".
  
−
==Moniteurs==
+
#Choisissez le volume
−
La rubrique Moniteurs permet d'ajouter des colonnes supplémentaires sur votre planning.
+
#Finalisez en validant par [[Fichier:Bouton 'Ajouter'.png|25px]]
  
−
===Ajouter un moniteur===
 
−
Pour ajouter une colonne sur le planning :
 
−
#Sélectionnez le bureau
 
−
#Cliquez sur le '''+'''
 
−
 
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[[Image:AjoutMoniteur.png]]
 
−
 
−
''Rendez-vous ensuite dans les Réglages Moniteurs pour nommer la colonne du planning''
 
−
 
−
===Supprimer une colonne===
 
−
Pour supprimer une colonne du planning :
 
−
#Cliquez tout en bas de la rubrique sur '''Retirer un moniteur'''.
 
−
#'''Sélectionnez''' dans le menu déroulant la colonne à retirer.
 
−
#Validez en cliquant sur la '''corbeille'''.
 
−
 
−
===Déplacer une colonne===
 
−
Vous pouvez déplacer la colonne d'un moniteur d'un bureau à un autre.
 
−
#Sélectionnez la personne concernée dans le menu déroulant.
 
−
#Choisissez ensuite le '''bureau de destination'''.
 
−
#Validez par l'encoche verte.
 
−
 
−
[[Image:DeplacementMoniteur.png]]
 
−
 
−
==Nombre d'inscription par an==
 
−
===Augmenter les inscriptions===
 
−
Vous pouvez augmenter la capacité d'inscription par an d'HarMobil' directement depuis Ma Config.
 
−
#Choisissez le volume
 
−
#Choisissez le bureau
 
−
#Finalisez en validant par le '''+'''
 
  
 
[[Image:AjoutNbreInsc.png]]
 
[[Image:AjoutNbreInsc.png]]
 
<!--
 
<!--
 
===Répartir les inscriptions===
 
===Répartir les inscriptions===
−
Vous pouvez affiner le nombre d'inscription par bureau. Et ainsi répartir suivant les besoins de l'agence.
+
Vous pouvez affiner le nombre d'inscriptions par bureau. Et ainsi répartir suivant les besoins de l'agence.
  
 
''Astuce : Un nouveau bureau aura sans doute besoin de moins d'inscription que vos autres bureaux déjà existants. Vous pouvez répartir les inscriptions en suivant les instructions ci-dessous.''
 
''Astuce : Un nouveau bureau aura sans doute besoin de moins d'inscription que vos autres bureaux déjà existants. Vous pouvez répartir les inscriptions en suivant les instructions ci-dessous.''
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-->
 
-->
 
===Diminuer le nombre d'inscriptions===
 
===Diminuer le nombre d'inscriptions===
−
#Cliquez sur '''Retirer des inscriptions / an'''.
+
 
−
#Sélectionnez le volume.
+
#Cliquez sur '''Retirer des inscriptions / an'''
−
#Sélectionnez le bureau.
+
#Sélectionnez le volume
−
#Finalisez en cliquant sur la corbeille.
+
#Finalisez en cliquant sur [[Fichier:Corbeille rose.png|30px]]
 +
 
  
 
[[Image:RetraitNbreInsc.png]]
 
[[Image:RetraitNbreInsc.png]]
  
−
==Modules SAROOL==
+
==Modules d'Appli. Sarool==
−
Cette rubrique récapitule les différentes options de votre application SAROOL.
 
  
−
''Suivant la partie qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien bleu "En savoir plus..." pour obtenir plus d'informations sur l'option.''
+
Trois modules sont disponibles pour votre application Sarool.
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Le [[Sarool|module principal (Espace & Appli élèves)]] est maintenant inclus dans votre configuration.
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Pour activer les modules optionnels :
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:1. Dans la partie '''Module d'Appli Sarool''', cliquez sur le bouton '''"+ Gérer..."'''
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:2. Survolez le bouton ''"en savoir plus..."'' pour connaître les avantages du module
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:3. Sélectionner le module dont vous avez besoin en cliquant sur [[Fichier:Bouton 'Ajouter'.png|25px]].
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:4. Finalisez votre commande en cliquant sur le bouton '''Commander'''
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{| class="wikitable"
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|-
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|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque''' : le module d'inscription en ligne des élèves est activable '''seulement''' si vous avez déjà souscrit au module de prise de rendez-vous et paiement CB.
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|}
  
 
==Modules et Passerelles==
 
==Modules et Passerelles==
−
C'est dans cette rubrique que vous pouvez ajouter des modules à HarMobil'.
 
−
Vous trouvez en première partie une explication de chaque modules.
 
  
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Puis dans la seconde partie, un tableau listant vos bureaux.
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C'est à cet endroit que vous pouvez ajouter des modules et des passerelles à votre configuration HarMobil'.
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Ces dernières '''s'activent par bureau'''. Si vous avez besoin d'une passerelle sur deux bureaux, prenez-la pour chacun d'eux ! 😊
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Vous trouvez en première partie un tableau listant vos bureaux.
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Puis dans la seconde partie, une explication de chaque module.
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'''Pour activer une option''', rien de plus simple !
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:[[Fichier:Activer les modules et passerelles.png|600px]]
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Dans le tableau, à la ligne du bureau en question, cochez la case devant '''l'icône de l'option''', puis validez votre panier.
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L'activation est '''instantanée''' ! Vous pouvez en profiter tout de suite 😊
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{| class="wikitable"
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|-
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|'''<span style="color: #EA5B0C">Recommandation :''' Survolez le bouton ''"en savoir plus…"'' pour connaître les avantages de chaque module !
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Pour accéder à sa notice d'utilisation, cliquez sur [[Fichier:Bouton wiki.png|40px]]
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|}
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<u>Les modules et passerelles existantes sont</u> :
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[[Fichier:Module de gestion.png|40px]] [[Module de Gestion de Devis et Factures|Module de gestion de Devis et Factures]]
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[[Fichier:Module de trésorerie.png|40px]] [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Tr%C3%A9sorerie#Saisir_une_d.C3.A9pense Module de Trésorerie : gestion Dépenses et TVA]
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 +
[[Fichier:Module proforma.png|40px]] [[Module de Gestion ProForma]]
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[[Fichier:Module transfert en comptabilité.png|40px]] [[Module de Transfert en Comptabilité|Module de Transfert en Comptabilité (recettes...)]]
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[[Fichier:Passerelle examens.png|40px]] [[Passerelle Examens|Passerelle Examens (Printel® ou RDV Permis)]]
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[[Fichier:Passerelle ETG.png|40px]] [[Passerelle ETG|Passerelle ETG avec Code'N Go® (Veritas®) et La Poste®]]
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[[Fichier:Passerelle EasySystème.png|40px]] [[Passerelle EasySystème®|Passerelle EasySystème®]]
  
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'''Pour activer une option''', rien de plus simple ! Cliquez sur '''l'icone de l'option''' devant le bureau désiré puis validez les différents messages.
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[[Fichier:Passerelle ENPC.png|40px]] [[Passerelle ENPC®|Passerelle ENPC® (Center® ou DigiQuizz+®)]]
  
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<u>L'activation est instantanée !</u>
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[[Fichier:Passerelle Mounki.png|40px]] [[Passerelle AGX-MOUNKI|Passerelle Mounki®]]
  
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[[Image:Activation option.png]]
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[[Fichier:Passerelle OpinionSystem.png|40px]] [[Opinion System|Passerelle OpinionSystem®]]
  
 
==Formations==
 
==Formations==
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Besoin de boostez vos connaissances ?
 
  
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C'est par ici que vous pouvez demander une session d'accompagnement.
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Besoin de booster vos connaissances et de devenir des pros d'HarMobil' ?
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C'est par ici que vous pouvez demander une '''session d'accompagnement''' avec un de nos super formateurs.
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Cliquez simplement sur [[Fichier:Bouton 'Ajouter'.png|25px]] pour l'ajouter au panier et laissez vous guider 😊
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{| class="wikitable"
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|[[Fichier:Solifore.png|60px]]
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| '''<span style="color: #EA5B0C">À savoir :''' Vous souhaitez perfectionner votre utilisation d’HarMobil’ ?
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Approfondir vos connaissances de la fiche compte, du contrat-type par exemple ?
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Ou encore redécouvrir les bases de son fonctionnement ?
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Participez à une de nos formations collectives gratuites, appelées '''Perfect Class''' !
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Elle va vous permettre de maîtriser totalement HarMobil' et d'être 100% à l'aise 😉
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Pour se préinscrire, rendez-vous dans votre '''"Aide"''' depuis la page d'accueil, puis cliquez sur '''"Perfect'Class"''' !
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==Abonnement==
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Vous trouverez ici votre '''Tarif Mensuel''' selon votre configuration ainsi que la moyenne par moniteur 😊
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==Mes services==
  
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Cliquez simplement sur le '''+''' en vert pour l'ajouter au panier et laisser vous guider :)
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Retrouvez à cet endroit des raccourcis vers votre espace client AGX !

Version actuelle datée du 14 novembre 2023 à 09:57

L'espace Ma Config permet de consulter et de gérer votre configuration d'HarMobil' : Moniteurs, Utilisateurs, Modules Sarool, Passerelles, etc.

Il est accessible depuis la page d'accueil d'HarMobil', en cliquant sur le bouton "Ma Config" à gauche.

Bien sûr, seuls les comptes Administrateurs / Gérants peuvent y accéder.

Bureaux

En cliquant sur "+ gérer", vous accédez aux informations de l'ensemble de vos bureaux :

  • Le nom des bureaux
  • Le nombre de moniteurs et monitrices assignés à ce bureau
  • Les passerelles et modules activés selon les bureaux

Utilisateurs

Cliquez sur "+ gérer" pour faire apparaître un tableau récapitulatif avec la liste de tous vos utilisateurs ainsi que différentes informations sur eux.

Vous avez également la possibilité d'ajouter, de modifier et de retirer un utilisateur.

Pour trouver toutes les informations nécessaires à la gestion d'un utilisateur, cliquez ici !

Moniteurs

L'espace Moniteurs vous permet de gérer vos colonnes sur le planning et de voir le nombre de moniteurs actifs et inactifs dans votre configuration.

Pour gérer vos moniteurs, cliquez ici !

Nombre d'inscriptions par an

Le nombre d'inscriptions annuel que vous avez choisi dans votre configuration dépend de votre nombre de moniteurs (80 inscriptions par moniteur).

Bien sûr, ce nombre est ajustable en cas de besoin ! 😊

À savoir : Une inscription est prise en compte à partir du moment où l'élève a programmé trois rendez-vous ou lorsqu'il a plus de 100€ de recettes !

Les prospects ne sont pas comptabilisés dans les inscriptions tant que vous ne les avez pas transférés du fichier prospects au fichier élèves.

Augmenter les inscriptions

Vous pouvez augmenter la capacité d'inscription par an d'HarMobil' directement depuis "Ma Config".

  1. Choisissez le volume
  2. Finalisez en validant par Bouton 'Ajouter'.png


AjoutNbreInsc.png

Diminuer le nombre d'inscriptions

  1. Cliquez sur Retirer des inscriptions / an
  2. Sélectionnez le volume
  3. Finalisez en cliquant sur Corbeille rose.png


RetraitNbreInsc.png

Modules d'Appli. Sarool

Trois modules sont disponibles pour votre application Sarool.

Le module principal (Espace & Appli élèves) est maintenant inclus dans votre configuration.

Pour activer les modules optionnels :

1. Dans la partie Module d'Appli Sarool, cliquez sur le bouton "+ Gérer..."
2. Survolez le bouton "en savoir plus..." pour connaître les avantages du module
3. Sélectionner le module dont vous avez besoin en cliquant sur Bouton 'Ajouter'.png.
4. Finalisez votre commande en cliquant sur le bouton Commander
Remarque : le module d'inscription en ligne des élèves est activable seulement si vous avez déjà souscrit au module de prise de rendez-vous et paiement CB.

Modules et Passerelles

C'est à cet endroit que vous pouvez ajouter des modules et des passerelles à votre configuration HarMobil'.

Ces dernières s'activent par bureau. Si vous avez besoin d'une passerelle sur deux bureaux, prenez-la pour chacun d'eux ! 😊

Vous trouvez en première partie un tableau listant vos bureaux.

Puis dans la seconde partie, une explication de chaque module.

Pour activer une option, rien de plus simple !

Activer les modules et passerelles.png

Dans le tableau, à la ligne du bureau en question, cochez la case devant l'icône de l'option, puis validez votre panier.

L'activation est instantanée ! Vous pouvez en profiter tout de suite 😊

Recommandation : Survolez le bouton "en savoir plus…" pour connaître les avantages de chaque module !

Pour accéder à sa notice d'utilisation, cliquez sur Bouton wiki.png

Les modules et passerelles existantes sont :

Module de gestion.png Module de gestion de Devis et Factures

Module de trésorerie.png Module de Trésorerie : gestion Dépenses et TVA

Module proforma.png Module de Gestion ProForma

Module transfert en comptabilité.png Module de Transfert en Comptabilité (recettes...)

Passerelle examens.png Passerelle Examens (Printel® ou RDV Permis)

Passerelle ETG.png Passerelle ETG avec Code'N Go® (Veritas®) et La Poste®

Passerelle EasySystème.png Passerelle EasySystème®

Passerelle ENPC.png Passerelle ENPC® (Center® ou DigiQuizz+®)

Passerelle Mounki.png Passerelle Mounki®

Passerelle OpinionSystem.png Passerelle OpinionSystem®

Formations

Besoin de booster vos connaissances et de devenir des pros d'HarMobil' ?

C'est par ici que vous pouvez demander une session d'accompagnement avec un de nos super formateurs.

Cliquez simplement sur Bouton 'Ajouter'.png pour l'ajouter au panier et laissez vous guider 😊

Solifore.png À savoir : Vous souhaitez perfectionner votre utilisation d’HarMobil’ ?

Approfondir vos connaissances de la fiche compte, du contrat-type par exemple ?

Ou encore redécouvrir les bases de son fonctionnement ?

Participez à une de nos formations collectives gratuites, appelées Perfect Class !

Elle va vous permettre de maîtriser totalement HarMobil' et d'être 100% à l'aise 😉

Pour se préinscrire, rendez-vous dans votre "Aide" depuis la page d'accueil, puis cliquez sur "Perfect'Class" !

Abonnement

Vous trouverez ici votre Tarif Mensuel selon votre configuration ainsi que la moyenne par moniteur 😊

Mes services

Retrouvez à cet endroit des raccourcis vers votre espace client AGX !

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