Module de Gestion de Devis et Factures

Ce module vous permet de faire des devis et des factures à des élèves, prospects ou organismes.

Activer votre module

Profitez-en sans plus attendre en l'activant directement depuis HarMobil' ! 😊

1. Depuis l'accès Administrateur (appelé aussi Gérant), connectez-vous à votre solution
2. Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Ma Config" à gauche
3. Sous la rubrique Modules & Passerelles, cliquez sur "+ Gérer..."

De là, vous pouvez activer ou désactiver les options du logiciel. Pour cela, cliquez simplement sur la case devant ... gris afin qu'il passe en bleu.

Vous pouvez ensuite finaliser en validant la commande, l'activation est instantanée !

Remarque : Le module s'active par bureau. Si nécessaire, répéter cette manipulation sur vos autres bureaux.

Gérer les devis

Créer un devis

Vous pouvez facilement créer un devis pour un élève ou un prospect. Bien sûr, il est possible d'ajouter un organisme si besoin 😉

Pour créer un devis, rendez-vous sur la Fiche Élève ou la Fiche Prospect. Cette dernière est accessible depuis l'accueil, dans l'onglet "Devis Fact." à gauche.

• A gauche, cliquez sur "Outils" puis "Créer Devis"

• Depuis le module Devis, cliquez sur en haut à droite

• ensuite, renseignez les différentes infos. Il est nécessaire de renseigner au moins une de ses infos pour faire le devis

Remarque : si l'élève est à la carte, pas besoin d'indiquer une formule ! Vous pourrez ajouter les prestations souhaitées dans le devis directement 😉

• Cliquez ensuite sur "Compléter" ou "Créer" si vous n’avez rien à ajouter

Compléter un devis

Maintenant qui le devis est créé, vous pouvez ajouter des prestations, des commentaires, ou encore le permis souhaité...

• Pour ajouter des prestations, cliquez sur en haut du tableau.

Remplissez toutes les informations nécessaires puis validez.

• Pour ajouter un commentaire, il vous suffit de remplir l'une des cases en bas de la page.

Il est possible de créer de commentaires type pour remplir automatiquement ces cases :

1. Cliquez sur , puis sur l'onglet
2. A la ligne 9-3-1 Devis : Commentaires, cliquez sur "Gérer"
3. Ajouter un commentaire type grâce au bouton
4. Pour qu'il s'ajoute automatiquement au devis, cochez la case "Favori 1" ou "Favori 2"

• Il est également possible de mettre une note de bas de page à tous vos devis.

Pour cela :

1. Dans le même onglet, à la ligne 9-1-1 Devis : Message pied de page, cliquez sur
2. Notez le message dans l'encart qui s'affiche et validez

Ce message va maintenant apparaître sur tous vos devis 😉

Editer/Envoyer un devis

Rien de plus simple que d'éditer ou d'envoyer un devis depuis HarMobil' !

Une fois que vous êtes sur le devis en question, cliquer sur le bouton "Editer" à gauche ou "Courriel" si vous souhaitez le transmettre par courriel.

Débiter un devis

Pour débiter le devis sur la Fiche Compte de l'élève, cliquez sur "Outils" à gauche puis "Debiter" 😊

Il ne vous reste qu'à valider le message de confirmation qui s'affiche !

Rechercher un devis

Vous pouvez rechercher un devis à deux endroits différents :

Depuis la Fiche Compte de l'élève :

• Cliquez sur "Raccourcis" à gauche, puis "Devis"
• Grâce à la loupe en haut à droite, vous pouvez chercher vos devis par mois

Depuis la page d'accueil d'HarMobil' :

• Cliquez sur "Devis Fact." et sélectionnez "Devis".

Gérer les factures

Créer une facture

Depuis la Fiche Compte de votre élève :

• Cliquez sur "Outils" puis "Facturer". Il est également possible de cliquer sur "Ajouter" puis "Facture"
• Dans la page qui s'ouvre, vérifiez les informations et modifiez-les si besoin
• Choisissez les éléments que vous souhaitez facturer en cochant les lignes
• Si vous souhaitez facturer le solde ou le Dû réel, cochez les cases correspondantes

Depuis le module Facture :

• Depuis la page d'accueil, cliquez sur "Devis Fact." et sélectionnez "Factures"
• Cliquez sur et ajoutez l'élève, l'organisme, la formule en fonction de vos besoins
• Cliquer sur "Compléter" ou "Créer" (une fois la facture créée et éditée, il ne sera plus possible de la modifier)
• Remplissez les prestations grâce au bouton

Bonus : Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires à vos factures. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le commentaire souhaité en bas de la page. Pour ajouter un commentaire, allez dans les réglages, dans l'onglet . À la ligne 8-3-1 Factures : Commentaires, cliquez sur "Gérer". Créez un nouveau commentaire grâce au . Pour que le commentaire se mette automatiquement, cochez "Favori 1" ou "Favori 2".

Compléter une facture

Il est possible d'ajouter des commentaires et des rubriques personnalisées à vos factures.

Pour ajouter une rubrique personnalisée qui apparaît en haut de la page : À savoir : Les noms de toutes les rubriques apparaissent automatiquement sur toutes les factures, complétées ou non.

• Cliquez sur et sélectionnez l'onglet
• A la ligne 8-3-2 Factures : Rubriques personnalisées, cliquez sur "Gérer"
• Cliquez sur
• Saisissez le nom de la rubrique et choisissez le type avant de valider

Une fois sur votre facture non éditée, cliquez sur "+ plus d'infos..." dans le cadre des informations pour compléter la rubrique !

Pour ajouter un commentaire en bas de la page :

• Dans les mêmes réglages (), à la ligne 8-3-1 Factures : Commentaires, cliquez sur "Gérer"
• Cliquez sur
• Saisissez le nom du commentaire dans la case de gauche, il n'apparaîtra pas à l'impression
• Saisissez le commentaire dans la case du milieu et faites la mise en forme que vous convient
• En cochant la case "Favori 1" ou "Favori 2", le commentaire sélectionné sera inséré automatiquement sur chaque facture. Bien sûr, vous avez la possibilité de le supprimer avant édition.
• Si vous ne cochez aucune case, le commentaire pourra être inséré manuellement
• Validez avec

Ajouter la mention "Acquittée" ou "Acompte" :

• Si une partie de la facture a déjà été payée : notez la partie payée dans "Acompte".

• Pour faire apparaitre la mention « Acquittée » sur une facture déjà réglée, cochez la case "mention "Acquittée"".

Editer/Envoyer une facture

Pour éditer ou envoyer une facture, rendez-vous sur cette dernière et cliquez sur le bouton "Editer" à gauche ou "Courriel", en fonction de vos besoins.

A savoir : une fois éditée, une facture n'est plus modifiable.

Rechercher une facture

HarMobil’ vous propose trois moyens de recherche pour vos factures :

1. Si vous avez le numéro de la facture :

• Rendez-vous sur la page d’accueil
• A gauche, cliquez sur "Proforma" ou "Devis Fact." puis sélectionnez "Factures"
• Cliquez sur "Rechercher"
• Saisissez le numéro de la facture et cliquez de nouveau sur "Rechercher"

2. Si vous avez la date de la facture :

• Depuis le module Factures, cliquez sur
• Sélectionnez le mois et l’année puis validez avec

3. À partir de la Fiche Compte de l'élève :

• Dans le tableau des débits, à la colonne "Fact.", cliquez sur le numéro de facture. Vous êtes directement redirigée sur la bonne facture 😊

Annuler une facture

À savoir : Annuler une facture ne permet pas de récupérer son numéro. Ce dernier est généré automatiquement, et correspond seulement à une facture.

Nous vous conseillons de faire un avoir plutôt que de supprimer une facture.

Si toutefois vous décidez de l'annuler, il est nécessaire de conserver une trace avant pour pouvoir expliquer le "trou" dans la numérotation.

Pour cela, vous pouvez :

• Éditer votre facture, l'imprimer, et indiquer la raison de l'annulation
• Noter le numéro de la facture, aller sur la Fiche Élève et renseigner le numéro et la raison de l’annulation dans le mémo en haut à droite.

Maintenant, voici comment annuler une facture :

• Sur la Fiche Compte de l’élève, cliquez sur le numéro de facture dans le tableau des débits.
• Sur la facture en question, cliquez sur "Outils" puis "Annuler"

Gérer les organismes

Qu’est ce qu’un organisme ? A quoi ça sert ? Accéder au fichier organisme Vous avez 2 moyens d'accéder à votre "Fichier Organismes" : o Depuis votre page d'accueil, via le bouton Devis Fact. puis Organismes o Ou depuis une fiche identité, en cliquant sur Fichier puis Organismes

Ajouter un organisme

Cliquez sur le [+] en haut à droite pour ajouter le nouvel organisme Renseignez ses coordonnées + Si vous connaissez un référent dans la structure vous pouvez renseigner ses informations.

Utiliser un organisme

Fiche identité : Vous pouvez associer un organisme à un élève directement sur sa fiche identité (rubrique « organisme ») pour notifier qu’il est financé par celui-ci Vous retrouverez dans la fiche de l’organisme tous les élèves financés par celui-ci Faire une facture/devis : Vous pouvez faire une facture/devis directement à un organisme : cf article facture/devis Note : pour le CPF, un logo existe directement sur la fiche identité de l’élève, « cochez » le pour faciliter vos statistiques Sur la fiche de l’organisme : toutes les factures faites pour celui-ci

Gérer les prospects

Le module Prospects vous permet d’établir des devis pour des élèves qui ne sont pas encore inscrits. L’avantage est qu’un prospect n’est pas décompté de votre nombre d’inscriptions. Pour accéder au module Prospects : Rendez-vous en Fiche Identité Dans le menu bleu à gauche, cliquez sur Fichier puis Prospects Pour transformer un prospect en élève : Rendez-vous sur le module Prospects comme ci-dessus Recherchez le prospect à l’aide de la loupe en haut à droite dans le bandeau bleu Dans le menu bleu, cliquez ensuite sur Outils puis Transférer

Le bonus

Les feuilles d’émargement (souvent demandées par les organismes comme le CPF et Pole Emploi) sont disponibles avec ce module Depuis la fiche compte de l’élève, cliquez sur Editer ou Courriel puis « Présence RDV » Le feuille d’émargement est préremplie avec les infos du planning, il ne reste plus qu’à la faire signer par le moniteur et l’élève.