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Boite auto : comment mettre en place cette nouvelle formation ?
La mise en place de cette nouvelle formation sur HarMobil' se fait en 4 étapes :
- 1. Ajout du permis
Si ce n’est pas déjà le cas, notons que votre établissement propose maintenant le permis « B78 »
- Rendez-vous dans les Réglages puis les réglages généraux (1er onglet).
- A la ligne 1-4-1 Permis, cliquez sur Gérer
- Les permis enseignés chez vous sont ceux qui ont une étoile devant : au besoin, cliquez sur le bouton de modification du permis B78 et cochez la petite case en début de ligne.
- Choisissez si besoin une couleur associée au permis : c’est cette couleur dans laquelle s’afficheront les noms et prénoms des élèves pour ce permis et qui permettra de les différencier au planning.
- 2. Créer la prestation-type sur le planning (OPTIONNEL)
Il est nécessaire de créer une prestation-type dans deux cas :
- Si vous utilisez l’option de réservation en ligne sur l’appli Sarool des élèves
- Si vous souhaitez différencier encore plus la boite manuelle de la boite auto sur le planning (couleur différente)
Voici la notice pour le faire 😉
Note : Pour la boite automatique, il est important de sélectionner « Pratique : Leçon de conduite indiv. boite auto » dans le Contrat et de cocher la case « Form.Init ? ». PRATIQUE : Vous pouvez aussi pour vos nouvelles formules modifier la « Prestation prioritaire » (dans la partie « Modalité de tarification ») en sélectionnant la leçon boite auto. Ainsi, si votre élève courant est en boite auto, sur le planning, cette prestation sera présélectionnée pour vous 😉
- 3. Créer les tarifs et les formules
Ainsi, vous pouvez créer vos lignes tarifaires dans les prestations correspondantes (leçon de conduite si vous n’avez pas choisi de créer une prestation séparée) .
Voici la notice pour l’ajout des tarifs et formules.
Précisions importantes :
- Veillez à ce que les tarifs soient associés aux bons permis et uniquement à ceux-ci.
- Si la ligne de tarif pour les leçons de conduite BA se trouve dans la prestation « leçon de conduite » classique, veillez à bien modifier la ligne du contrat en « Pratique : Leçon de conduite indiv. boite auto »
- Il vous faudra aussi sans doute créer de nouvelles lignes de tarif pour, par exemple, l’accompagnement à l’examen BA (dans la même prestation que la manuelle)
- 4. Utilisation
Ensuite, il suffit de bien veiller à :
- Mettre le bon permis et la bonne formule à l'inscription
- Et utiliser la bonne prestation sur le planning (si vous avez différencié le B du B78)
Tout le reste est automatique ! 😊
ANTS : Transférer un élève venant d'une autre Auto-école
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Le tarif supplémentaire ne se met au bon prix, comment faire ?
Quand les leçons supplémentaires d'un élève s'insèrent à 0 euro ou au mauvais tarif, c'est que les paramètres de cette fiche indiquent à HarMobil' de faire cela.
Il est donc nécessaire de vérifier vos réglages en 3 étapes.
Tout d'abord, vérifiez dans ses débits, qu'il n'y ait pas d'autres prestations rattachées à des leçons de conduite :
1. Vérification depuis la fiche compte
- Sur la Fiche compte de votre élève, positionnez le curseur de votre souris sur les textes de vos débits
- Une info-bulle apparaîtra, vous précisant à quelle prestation ils sont rattachés
- Vous allez en trouver certains qui sont rattachés à des leçons de conduite, alors qu'ils ne devraient pas
- Vous pourrez ensuite les modifier dans vos tarifs
2. Depuis les tarifs
- Depuis la page d'accueil, rendez-vous dans Prix puis Tarifs à gauche
- Vérifiez si le tarif en question est bien positionné dans la bonne prestation que vous posez sur le planning
- Modifiez-le en changeant sa prestation associée si besoin
3. Mettre à jour le débit
Une fois que le tarif est correctement paramétré à sa prestation :
- Rendez-vous dans Formules, en haut à gauche de vos tarifs
- Modifiez le débit correspondant en sélectionnant un autre débit au hasard
- Puis re-sélectionnez le bon débit pour le mettre à jour
Rendez-vous ensuite sur la Fiche compte de l'élève pour faire de même 😊
Ajouter plusieurs élèves sur une même facture pour un organisme
Créer une facture concernant plusieurs élèves, pour un même organisme, se fait en 2 étapes :
1. Créer la facture à votre organisme
- Depuis votre page d'accueil, rendez-vous dans ProForma puis Factures dans le menu bleu
- Cliquez sur le [+] en haut à droite
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, laissez "Elève" sur AUCUN et sélectionnez l'organisme concerné
- Cliquez sur "Créer"
- Ajoutez les prestations que vous souhaitez facturer, MAIS n'éditez pas encore la facture : notez son numéro.
2. Ajouter des élèves à cette facture
- Rendez-vous sur la fiche compte d'un élève que vous souhaitez ajouter à la facture
- Cliquez sur Outils puis Facturer
- En bas à gauche de la fenêtre qui vous est proposée, cliquez sur Ajouter à une facture existante
- Cochez la case facture n° et sélectionner dans le menu déroulant la facture à laquelle vous souhaitez ajouter cet élève, puis cliquez sur Facturer
- Répétez ensuite cette manipulation avec vos autres élèves à facturer, depuis leur Fiche Compte
Vous savez maintenant comment faire une facture à plusieurs élèves, pour un même organisme 😊
Quand, pourquoi et comment effectuer une clôture
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Comment faire une saisie simplifiée des Fiches Comptes ?
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