Module de Gestion ProForma : Différence entre versions

Version du 20 septembre 2022 à 08:28

Vous souhaitez bénéficier de fonctions spéciales pour optimiser la gestion de votre activité de formation professionnelle ? Optez pour le module Pro-Forma !

Il vous permet d'obtenir les chiffres clés pour compléter votre Bilan Pédagogique et Financier en quelques clics !

Activer votre module

Pour activer ce module, contactez-nous grâce à AGX Bonjour. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre 😊

Le module de gestion de Devis et Factures

Grâce à ce module, vous avez la possibilité de gérer un fichier client "Organismes", d'éditer des devis et factures personnalisés (élèves, organismes, entreprises…).

Pour découvrir toutes les super fonctionnalités de ce module, cliquez ici !

Gérer les stages

Créer un stage

Depuis votre page d'accueil, rendez-vous dans ProForma puis Stages :

1. Cliquez sur en haut à droite pour ajouter un Stage
2. Choisissez la formule, la date de début et de fin, ainsi que le nombre de places
3. Cliquez sur "Compléter" pour configurer le stage

Paramétrer un stage

Une fois dans le stage, vous pourrez renseigner plusieurs informations :

1. Informations du stage

• Renseignez un ou deux formateurs en haut
• Dans "+plus d'infos..." vous pourrez sélectionner un bureau en particulier et rajouter un commentaire

2. Ajouter des élèves

• Cliquez sur en haut à droite ou ajoutez directement les rendez-vous sur le planning

3. Ajouter des rendez-vous

• Dans l'encadré tout en bas, vous pouvez rajouter des rendez-vous avec
• Sélectionnez une prestation, la date, la durée et un moniteur
• Cochez "RDVs multiples" si besoin

Notes : "RDVs multiples" vous permet de placer des rendez-vous aux mêmes horaires sur les différents jours de la semaine. Vous pourrez également définir un "Second horaire" avec une heure et une durée différente. Ce dernier est très utile lorsque vous avez un RDV le matin et un RDV l'après-midi 😉

• Ajoutez un commentaire si besoin et validez !

Pour revenir sur la liste de tous vos Stages, il vous suffit de cliquer sur le "Stages" en haut à gauche

4. Proposer la réservation en ligne des Stages

Le bouton vous ramène sur la liste de tous vos Stages.

Pour la résa en ligne/inscription/pré-inscription : il est possible de mettre les stages aussi

Pour que ce soit visible à la pré-inscription, il faut que la catégorie soit renseignée + à créer dans les réglages auparavant.

Bonus : Lorsqu’il y a un S entouré dans le planning – c’est que ça vient d’un stage pro forma.

Gérer le bilan pédagogique et financier

L'objectif de devis facture et organisme c'est que le bpf soit déjà pré rempli. Si tout est bien renseigné dans stages également (stage + stagiaires), tout se met au bon endroit dans le BPF.

Les prérequis du bilan

Il faut forcément indiquer le financement de l'organisme.

Il faut renseigner l'organisme sur la fiche élève également et cocher PF, le type de stagiaire et le financement.