|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | {| align="right" | + | {| align="right" |
| | | __TOC__ | | | __TOC__ |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | La Fiche Élève permet de saisir vos inscriptions, de consulter et modifier les informations générales de vos élèves, et d'envoyer des dossiers vers l'ANTS.
| + | Une Fiche Compte est automatiquement créée lors de la création d'une fiche élève. |
| | | | |
| − | <imagemap>
| + | La Fiche Compte permet le suivi financier des élèves : enregistrement et visualisation de leurs débits, règlements, rendez-vous, édition des reçus etc... |
| − | Fichier:VignetteVideoInscription.png|600px|Lien vers la vidéo d'aide|
| |
| − | default [https://www.youtube.com/watch?v=wxoFGFDr05k]
| |
| − | desc bottom-right
| |
| − | </imagemap>
| |
| | | | |
| − | ==Présentation de la Fiche Élève==
| + | Pour y accéder, cliquer sur le bouton [[Fichier:MasterF2.png|25px]] |
| | | | |
| − | Voici une présentation des fonctionnalités et des informations que l'on trouve sur la Fiche Élève :
| + | ==Présentation de la Fiche Compte== |
| | | | |
| − | *En haut à droite se trouvent ces boutons : | + | '''La fiche compte se décompose en 3 tableaux :''' |
| | + | * Débits : ce que l'élève a acheté |
| | + | * Règlements : ce que l'élève a payé |
| | + | * Tableau des prestations : ce que l'élève a effectué |
| | | | |
| − | [[Fichier:Icônes fiche élève.png|400px]] | + | [[Fichier:Les différents tableaux de la fiche compte.png|1100px]] |
| | | | |
| − | Ils permettent de savoir rapidement où en est l'élève, si son évaluation est déjà remplie, si son dossier à été envoyé à l'ANTS...
| + | ==Rechercher une Fiche Compte== |
| | | | |
| − | *Au milieu, vous trouverez toutes les informations à renseigner sur l'élève.
| + | ==Gérer une Fiche Compte== |
| | | | |
| − | [[Fichier:Information fiche élève.png|500px]]
| + | ===Gérer les débits=== |
| | | | |
| − | *En bas à gauche, il y a différentes icônes à cocher. Elles vous permettent de savoir si l'élève est en conduite accompagnée, si les informations nécessaires pour la demande ANTS ont bien été remplies...
| + | ====Inscrire un débit==== |
| | | | |
| − | [[Fichier:Logo sur la fiche identité.png|350px]]
| + | ====Modifier un débit==== |
| | | | |
| − | Au même endroit, vous pouvez renseigner les dates des '''rendez-vous préalables''' ainsi que si l'élève est '''apte aux examens.'''
| + | ====Supprimer un débit==== |
| | | | |
| − | *En bas à droite se trouvent [https://wiki.agx.fr/index.php?title=Wikibrouillon_2#Ajouter_une_rubrique_personnalis.C3.A9e les rubriques personnalisées]
| + | ===Gérer les règlements=== |
| | | | |
| − | ::[[Fichier:Rubriques personnalisées.png|130px]]
| + | ====Inscrire un règlement==== |
| | | | |
| − | *Tout à gauche, vous pouvez accéder à des fonctionnalités et des raccourcis super utiles !
| + | ====Modifier un règlement==== |
| | | | |
| − | Nous allons maintenant voir en détails '''l'utilisation de la Fiche Élève''' ;)
| + | ====Supprimer un règlement==== |
| | | | |
| − | ==Gérer une Fiche Élève== | + | ===Effectuer un remboursement=== |
| | | | |
| − | ===Créer une Fiche Élève=== | + | ====Faire un avoir==== |
| − | # Rendez-vous sur le module Fiche Élève [[Fichier:MasterF1.png|25px]]
| |
| − | # Cliquez sur le bouton [[Fichier:actionAdd.png|25px]] pour créer une nouvelle fiche et saisir son nom et prénom(s).
| |
| − | # Saisissez les différentes informations (date de naissance etc.), puis cliquez sur [[Fichier:Enregistrer.png|120px]]
| |
| | | | |
| − | ===Renommer une fiche=== | + | ==Visualiser les prestations== |
| − | Pour modifier le nom ou le(s) prénom(s) de l'élève :
| |
| − | # Cliquez sur '''"Outils"''' à gauche
| |
| − | # Cliquez sur '''"Renommer"'''
| |
| − | # Réalisez la modification puis '''validez'''
| |
| | | | |
| − | ===Désactiver une fiche===
| + | les différents onglets |
| | | | |
| − | Il est possible de masquer un élève de la Recherche afin d'afficher uniquement les élèves en cours de formation.
| + | ===Suivi des prestations de l'élève=== |
| | | | |
| − | Il suffit de cliquer sur [[Fichier:Bouton actif.png|40px]] pour masquer par défaut l'élève dans la Recherche.
| + | ==Les éditions de la Fiche Compte== |
| | | | |
| − | ===Archiver une fiche===
| + | À partir de la fiche compte, il est possible d'imprimer plusieurs documents grâce au bouton '''"Éditer"''' : |
| − | Vous pouvez archiver un élève de votre logiciel. Cela équivaut à une suppression et sert à alléger le logiciel.
| |
| | | | |
| − | # Cliquez sur '''"Outils"''' à gauche
| + | *Le relevé de l'élève |
| − | # Cliquez sur '''"Archiver"'''
| + | *Ses rendez-vous |
| − | # Validez le message qui apparaît à l'écran
| + | *Le reçu d'un règlement |
| | + | *Le relevé personnalisé |
| | + | * etc... |
| | | | |
| − | ''Conseil : Assurez-vous d'avoir le dossier "papier" de l'élève avant d'archiver''
| + | Vous pouvez également envoyer le document par courriel : par exemple pour transmettre le relevé de compte à un élève, ou bien sa grille de rendez-vous. |
| | | | |
| − | ===Editer des documents=== | + | ==Voir ce que l'élève à consommé== |
| | | | |
| − | La Fiche Élève permet d'éditer certains documents tels que : des lettres, la Fiche élève ainsi que la Fiche Compte, la carte RDV...
| + | ==Facturer un élève== |
| | | | |
| − | Voici comment faire :
| + | ==Modifier le planning d'un élève== |
| | | | |
| − | # Cliquez sur '''"Editer"''' à gauche
| + | ==Les raccourcis de la Fiche Compte== |
| − | # Cliquez sur le document que vous souhaitez éditer
| |
| | | | |
| − | ''Vous pouvez ensuite choisir d'enregistrer le document sur votre ordinateur ou de l'imprimer''
| + | ===Suppression rapide des débits=== |
| | | | |
| − | ==Rechercher un élève==
| + | Pour supprimer rapidement l'intégralité des débits de l'élève : |
| | | | |
| − | ====Par son nom ou prénom====
| + | #Cliquez sur Outils à gauche |
| | + | #Cliquez sur '''RAZ Débits''' |
| | + | #Confirmez en cliquant sur Valider |
| | | | |
| − | Grâce à '''la loupe''' en haut à droite, vous pouvez facilement rechercher un élève en tapant son nom et prénom.
| + | ===Tarification de la Fiche Compte=== |
| | | | |
| − | Vous pouvez également '''cocher deux cases''' : <br />
| + | Il est possible de consulter la grille tarifaire de l'élève sur lequel vous êtes. |
| − | | + | Cette grille permet de comprendre combien de crédits sont alloués aux Leçons de conduite, Examens, RDVPs etc... Et aussi de montrer quel sera le tarif appliqué lorsque l'élève sera hors-forfait. |
| − | - Une pour voir les élèves de tous vos bureaux<br />
| + | #Cliquez sur Outils à gauche |
| − | | + | #Cliquez sur Tarification |
| − | - Une pour voir les élèves inactifs
| |
| − | | |
| − | ====Par le bouton "Dénicher"====
| |
| − | | |
| − | Le bouton '''"Dénicher"''' (à gauche) est similaire au bouton de Recherche Élève, il permet de retrouver l'identité de l'élève à partir de :
| |
| − | | |
| − | - son numéro de téléphone
| |
| − | | |
| − | - son adresse mail
| |
| − | | |
| − | - son NEPH ou N° de dossier ANTS
| |
| − | | |
| − | ==Utiliser le Mémo==
| |
| − | | |
| − | La partie droite de la Fiche Élève contient différentes zones d'annotation afin d'avoir accès rapidement à certaines informations.
| |
| − | | |
| − | ===Onglet de base===
| |
| − | | |
| − | L'onglet de base du mémo se nomme justement '''"Mémo"'''.
| |
| − | C'est une zone de texte libre.
| |
| − | | |
| − | ===Mémo "Espace Elève Sarool"===
| |
| − | | |
| − | Le mémo en bas de l'onglet de base "Mémo" est commun avec le compte SAROOL de l'élève.
| |
| − | Les annotations saisies ici sont '''visibles par l'élève'''.
| |
| − | | |
| − | L'aide pour son paramétrage est disponible sur l'article [[Sarool|SAROOL]].
| |
| − | | |
| − | ===Correspondances===
| |
| − | | |
| − | L'onglet '''Corresp.''' récapitule les échanges avec l'élève.
| |
| − | On y retrouve la date, l'heure et le type de document :
| |
| − | | |
| − | - Éditions : Les documents imprimés
| |
| − | | |
| − | - Courriels : Les documents envoyés par l'onglet Courriel (il est possible, en renseignant le champ '''2nd Courriel'''', d'envoyer une copie du mail sur l'adresse des parents par exemple)
| |
| − | | |
| − | - SMS : Les SMS envoyés en mode manuel (depuis Fiche Élève ou Fiche Compte) ou en mode automatique (Planning ou Examens)
| |
| − | | |
| − | ===Sarool===
| |
| − | | |
| − | L'onglet '''Sarool''' récapitule les opérations réalisées par l'élève sur SAROOL. (Réservation/Annulation de RDV ou paiement en ligne)
| |
| − | | |
| − | ==Personnaliser la Fiche Élève==
| |
| − | | |
| − | ===Ajouter des couleurs===
| |
| − | | |
| − | Vous pouvez choisir une couleur pour le nom de l'élève afin qu'il soit plus facilement reconnaissable.
| |
| − | | |
| − | Cette couleur peut être affectée par bureau, par permis ou par choix personnel grâce au bouton [[Fichier:Bouton couleurs.png|40px]]
| |
| − | | |
| − | *<u>Si vous souhaitez l'affecter par bureau :</u>
| |
| − | | |
| − | #Cliquez sur [[Fichier:Roue crantée.png|25px]] puis sur l'onglet [[Fichier:Logo maison.png|27px]]
| |
| − | #A la '''ligne 1-2-1 Bureaux''', cliquez sur '''"Gérer"'''
| |
| − | #Cliquez sur [[Fichier:Img bouton 'modifier'.png|25px]] à la fin de la ligne puis sélectionnez la couleur désirée
| |
| − | | |
| − | *<u>Si vous souhaitez l'affecter par permis :</u>
| |
| − | | |
| − | #Cliquez sur [[Fichier:Roue crantée.png|25px]] puis sur l'onglet [[Fichier:Logo maison.png|27px]]
| |
| − | #A la '''ligne 1-4-1 Permis''', cliquez sur '''"Gérer"'''
| |
| − | #Cliquez sur [[Fichier:Img bouton 'modifier'.png|25px]] à la fin de la ligne puis sélectionnez la couleur désirée
| |
| − | | |
| − | ===Ajouter une rubrique personnalisée===
| |
| − | | |
| − | Vous avez la possibilité de '''rajouter des rubriques à renseigner''' sur toutes vos Fiches Élèves.
| |
| − | Pour cela, depuis le module en question, cliquez en haut à droite sur [[Fichier:Roue crantée.png|25px]].
| |
| − | | |
| − | Cliquez ensuite sur le mot '''"Gérer"''' du paramètre '''1-2-1 "Rubriques personnalisées"'''.
| |
| − | | |
| − | Vous pouvez ensuite :
| |
| − | * '''Ajouter''' une rubrique par le bouton de création
| |
| − | * '''Supprimer''' une rubrique par la corbeille
| |
| − | * '''Modifier''' une rubrique par le bouton de modification
| |
| − | | |
| − | ==Faire une demande ANTS==
| |
| − | Une passerelle entre Harmobil' et l'ANTS permet d'envoyer le dossier sur l'ANTS sans avoir à ressaisir les informations de l'élève.
| |
| − | | |
| − | Sur la Fiche Élève, il est important de renseigner les informations nécessaires en cliquant sur [[Fichier:I ANTS.png|40px]] (en bas à gauche).
| |
| − | | |
| − | Vous pouvez également faire une demande et suivre son avancée grâce au bouton [[Fichier:Bouton ANTS vert.png|40px]]. Ce dernier change de couleurs en fonction des différentes étapes de traitement du dossier.
| |
| − | | |
| − | Pour voir le suivi de vos demandes, cliquez sur le bouton '''"ANTS"''' en (haut à gauche).
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation de la passerelle AGX-ANTS : Cliquez ici [[HarMobil' - ANTS]]'''
| |
| − | | |
| − | ==Les bonus de la Fiche Élève==
| |
| − | | |
| − | ===Sarool===
| |
| − | | |
| − | Le bouton [[Fichier:Bouton Sarool Orange.png|40px]] permet dans un premier temps d'envoyer le lien d'activation à l'élève. Puis de gérer son accès :
| |
| − | | |
| − | [[Fichier:GestionSaroolF1.png]]
| |
| − | | |
| − | - Le bouton '''Activer''' : permet de valider l'adresse mail de l'élève une fois le lien envoyé.
| |
| − | | |
| − | - Le bouton '''Débloquer''' : permet comme son nom l'indique de débloquer le compte suite à plusieurs tentatives de connexion avec mots de passe erronés
| |
| − | | |
| − | - Le bouton '''Supprimer''' : permet de supprimer totalement l'accès de l'élève.
| |
| − | | |
| − | C'est utile si l'élève est venu faire une première formation dans votre auto-école et souhaite faire une deuxième formation.
| |
| − | Pour éviter qu'il se connecte à son ancien compte par erreur, vous supprimez l'ancien compte Sarool et n'activez que le nouveau.
| |
| − | | |
| − | ===Docs.===
| |
| − | | |
| − | Le bouton [[Fichier:Bouton docs.png|40px]] est un espace de stockage que possède chaque élève dans lequel vous pouvez stocker des fichiers PDF ou image.
| |
| − | | |
| − | ::[[Fichier:DocsF1.png|700px]]
| |
| − | | |
| − | L'aide pour son paramétrage est disponible sur l'article [[Sarool|SAROOL]].
| |
| − | | |
| − | ===Dispos===
| |
| − | | |
| − | Le bouton [[Fichier:Bouton dispos.png|40px]] permet de renseigner les créneaux horaires où l'élève est disponible.
| |
| − | | |
| − | C'est ensuite utilisé dans le Planning pour '''trouver d'un clin d'oeil tous les élèves susceptibles d'être disponibles sur un créneau choisi.'''
| |
| − | | |
| − | [[Fichier:DisposF1.png|950px]]
| |
| − | | |
| − | ===SMS===
| |
| − | | |
| − | Le bouton SMS (à gauche) ouvre une fenêtre pour envoyer un SMS à l'élève directement depuis Harmobil'.
| |
| − | | |
| − | Lorsqu'un numéro de téléphone portable est renseigné, vous pouvez choisir d'activer ou désactiver l'envoi de SMS à ce numéro.
| |
| − | Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône juste à droite du numéro de téléphone.
| |
| − | | |
| − | [[Fichier:Bouton message inactif F1.png|27px]]''= inactif''
| |
| − | | |
| − | [[Fichier:Bouton message F1.png|30px]]''= actif''
| |
| − | | |
| − | ===Notification===
| |
| − | | |
| − | Le bouton '''Notification''' (à gauche) permet d'ouvrir une fenêtre pour faire passer un message à l'élève sous forme de notification par le biais de son application SAROOL.
| |
| − | | |
| − | ''L'élève doit installer et se connecter à l'application SAROOL au préalable''
| |
| − | | |
| − | ===Les Fiches Prospects===
| |
| − | | |
| − | ====Gérer votre prospect====
| |
| − | | |
| − | Pour accéder à vos prospects depuis la Fiche Élève, cliquez sur le bouton '''"Fichier"''' puis '''"Prospect"''' (en bas, à gauche).
| |
| − | | |
| − | Comme vous pouvez le voir, la Fiche Prospect ressemble beaucoup à la Fiche Élève.
| |
| − | | |
| − | Pour créer un prospect, renseigner ses informations, faire un devis, il vous suffit de cliquer aux mêmes endroits que sur la Fiche Élève. Trop simple non ? ;)
| |
| − | | |
| − | Lorsque votre prospect deviendra votre élève, allez sur la Fiche Prospect en question et à cliquer sur '''"Outils"''' puis '''"Transférer"'''.
| |
| − | | |
| − | ====Débiter le devis de votre prospect====
| |
| − | | |
| − | Une fois que votre prospect est devenu votre élève, vous pouvez débiter son devis.
| |
| − | | |
| − | Pour cela :
| |
| − | | |
| − | #Rendez-vous en Page d'Accueil, et cliquez sur '''"Devis Fact."''' puis '''"Devis"'''
| |
| − | | |
| − | #Sélectionnez le devis concerné (pour vous déplacer d'un devis à l'autre, utilisez les flèches en haut à droite sur le bandeau bleu)
| |
| − | | |
| − | #Cliquez sur '''"Outils"''' puis '''"Débiter"''' et cliquez sur '''"Oui"''' | |
| − | | |
| − | ===Organismes===
| |
| − | | |
| − | Vous pouvez également accéder à vos organismes depuis la Fiche Élève grâce au bouton '''"Fichier"''' puis '''"Organisme"'''
| |
| − | | |
| − | Pour ajouter un organisme, cliquez sur [[Fichier:Bouton 'Ajouter' Blanc.png|25px]] et renseignez les informations nécessaires.
| |
| − | | |
| − | == Réglages ==
| |
| − | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" >
| |
| − | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Cliquez sur Développer ou Replier à droite pour afficher ou masquer le tableau des réglages de la fiche identité</div>
| |
| − | <div class="mw-collapsible-content">
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Type !! Numéro !! Nom !! Description
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 1-1-1 || Modèles de lettres personnalisés || Permet de gérer la totalité de vos lettres sur votre solution
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 1-2-1 || Rubriques personnalisées || Permet de gérer les rubriques personnalisées affichées sur la fiche identité de vos élèves
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 1-3-1 || Pièces à fournir || Permet de gérer les noms des pièces à fournir sur la fiche identité de vos élèves
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Utilisateur.png|22px|Réglage par utilisateur]]</div>
| |
| − | || 2-1-1 || Afficher les Elèves || Permet de définir à quels élèves de quels bureaux aura accès l'utilisateur en sélection
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 3-1-1 || Nbre jours RDVP après Date RDV préalable || Permet, lorsque vous remplissez le RDV préalable sur la fiche identité de votre élève, de définir après combien de jours les RDV pédagogiques seront calculés
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Bureau.png|22px|Réglage par bureau]]</div>
| |
| − | || 4-1-1 || A.N.T.S. || Permet de gérer vos réglages avec la passerelle ANTS
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 4-2-1 || Cerfa02 : Type || Permet de définir de quelle manière le document Cerfa02 sera édité depuis HarMobil'
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 4-2-2 || Cerfa02 : Tampon du bureau || Permet de choisir si vous souhaitez inclure le tampon de votre bureau sur le document Cerfa02 ''(lié à 3-1-1 des réglages généraux)''
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 4-3-1 || Cerfa06 : Type || Permet de définir de quelle manière le document Cerfa06 sera édité depuis HarMobil'
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 4-3-2 || Cerfa06 : Date || Permet de définir la date qui sera inscrite sur le document Cerfa06
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 4-4-1 || Cerfa Médical : Type || Permet de définir la couleur d'édition du document Cerfa Médical
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Bureau.png|22px|Réglage par bureau]]</div>
| |
| − | || 4-5-1 || Cerfas : Département / Pays étranger || Lorsque le département ou le pays indiqué sur les documents Cerfa sont étrangers, permet de définir si le logiciel doit inscrire « 099 » ou laisser vide
| |
| − | |-
| |
| − | ||| 5-1-1 || Couleur par défaut || Permet de définir la couleur par défaut attribuée aux élèves lors de leur inscription : permis ou bureau
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Utilisateur.png|22px|Réglage par utilisateur]]</div>
| |
| − | || 5-2-1 || Confirmer l'envoi de la clé Sarool par mail ? || Faire apparaître ou non un message de confirmation lors de l'envoi de la clé Sarool à l'élève
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Bureau.png|22px|Réglage par bureau]]</div>
| |
| − | || 6-1-1 || Activer les SMS automatiquement || Permet d'activer par défaut ou non l'icône SMS située à coté du numéro de téléphone de l'élève
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Bureau.png|22px|Réglage par bureau]]</div>
| |
| − | || 7-2-1 || Mounki : Clé d'Api || Écrire ou copier / coller la clé API fournie par Mounki pour paramétrer la passerelle
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | <div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Fichier:Bureau.png|22px|Réglage par bureau]]</div>
| |
| − | || 7-2-2 || Mounki : Dernière capture || Permet d'envoyer tous les élèves inscrits après cette date sur Mounki lorsque la clé API est rentrée
| |
| − | |}
| |
| − | </div></div>
| |
Une Fiche Compte est automatiquement créée lors de la création d'une fiche élève.
La Fiche Compte permet le suivi financier des élèves : enregistrement et visualisation de leurs débits, règlements, rendez-vous, édition des reçus etc...
À partir de la fiche compte, il est possible d'imprimer plusieurs documents grâce au bouton "Éditer" :
Vous pouvez également envoyer le document par courriel : par exemple pour transmettre le relevé de compte à un élève, ou bien sa grille de rendez-vous.
Il est possible de consulter la grille tarifaire de l'élève sur lequel vous êtes.
Cette grille permet de comprendre combien de crédits sont alloués aux Leçons de conduite, Examens, RDVPs etc... Et aussi de montrer quel sera le tarif appliqué lorsque l'élève sera hors-forfait.
