Planning : Différence entre versions

Version actuelle datée du 22 décembre 2023 à 16:12

Le Planning permet de planifier les rendez-vous des élèves pour les moniteurs et d'avoir une vue d'ensemble sur les disponibilités des moniteurs.

Le carnet de rendez-vous est représenté sous forme de planning horaire, grâce aux différents onglets il est visualisable par journée, par semaine (1 moniteur), par vue hebdomadaire (1 semaine, avec plusieurs moniteurs) ou par mois.

Vous pouvez facilement vous déplacer dans le mois et l'année grâce aux flèches et au mini calendrier 😊

Ajouter un RDV

Lorsque vous ajoutez un RDV dans le planning, la prestation sélectionnée à gauche du planning est celle qui se mettra automatiquement.

Vous pouvez la modifier en cliquant sur le menu déroulant avant d'ajouter le RDV sur le planning.

Il est possible de sélectionner quelle prestation afficher directement lorsque l'élève a une formule affectée à sa fiche compte. Pour cela, rendez-vous dans les réglages des formules depuis la page d'accueil.

Remarque : Pour ajouter ou modifier une prestation consultez l'article à ce sujet 😊

Ajout par l'Élève Courant

La première méthode pour ajouter un élève est d'ajouter l'élève courant.

Harmobil' mémorise le dernier élève consulté en Fiche Identité ou Fiche Compte.

Dans le planning, il s'affiche en bas à gauche dans un encadré avec les informations principales à son sujet.

Pour placer un RDV à cet élève, il suffit de double-cliquer sur le créneau souhaité du planning, ou faire un clic-droit puis Élève courant

Ajout par la Recherche Élève

La deuxième méthode pour ajouter un élève est la recherche Élève.

Pour cela :

1. Faites un clic-droit sur le planning
2. Puis cliquez sur Nouvel élève
3. La fenêtre "Insertion d'un élève" s’ouvre. Écrivez le nom ou prénom de l'élève puis cliquez dessus pour créer le RDV.

Les RDVs Collectifs

Vous pouvez inscrire plusieurs élèves à un même RDV à condition que :

• Le "Max. Élèves" de votre prestation soit supérieur à 1. Vous pouvez vérifier cela dans les réglages généraux (onglet maison) à la ligne 1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-vous.
  

• Dans les réglages du planning, à la ligne 3-3-1 Activation cours collectifs', il soit noté "OUI". Si ce n'est pas le cas, modifier la ligne pour cocher la case.
  

Ensuite, sur votre planning, créez un RDV et ajoutez vos élèves un à un sur le même RDV.

Dans ce cas, le logiciel affiche les élèves du RDV en passant le curseur sur le RDV en question. Ainsi, vous voyez la liste des élèves participants à celui-ci.

Si vous souhaitez supprimer un seul élève d'un RDV collectif, faites clic-droit puis détails. Sélectionnez l'élève en question et cliquez sur la poubelle.

Les RDVs "Activité" des moniteurs

Harmobil' permet de créer des rendez-vous spécifiques aux moniteurs, par exemple : "REUNION", "EXAMEN", "CONGES", "REPAS", etc.

Pour mettre en place ces activités, faites dérouler le menu "Type" à gauche pour choisir une activité et la placer sur le planning.

Les pré-réservations Web

Vous pouvez proposer des créneaux libres à vos élèves afin qu'ils réservent leurs leçons via leur application Sarool.

Pour avoir plus d'informations sur les réglages à effectuer, cliquez ici.

Modifier un RDV

Gérer la durée des rendez-vous

Vous avez la possibilité de définir la durée d'un RDV par défaut dans les Réglages Généraux du logiciel (roue crantée puis onglet maison).

Pour cela, à la ligne 1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-vous, cliquez sur "Gérer". Pour chaque prestation, choisissez la durée désirée grâce au bouton "Modifier" en fin de ligne.

Pour choisir la durée d’un RDV sur le planning, vous avez 2 possibilités :

• En la saisissant directement au clavier dans le détail du RDV (clic droit), dans "Durée".

• En étirant simplement la case du RDV à l’aide de la souris : Cliquez sur le RDV, puis positionnez le curseur de la souris en bas du RDV : une double flèche apparaît. Cliquez en maintenant appuyé, et déplacez la souris pour augmenter ou diminuer la durée du RDV au quart d’heure près. Enfin relâchez la souris lorsque vous obtenez la bonne durée.

La durée du RDV se répercute sur le prix sans aucune autre manipulation de votre part.

Supprimer un RDV

Pour supprimer un RDV :

1. Faites un clic droit sur le RDV en question, puis cliquez sur le bouton "Supprimer"
2. Confirmez ensuite la suppression

S'il y a plusieurs élèves dans le RDV, il est possible de ne supprimer qu'un seul élève :

1. Faites un clic droit sur le RDV en question, et cliquez sur le bouton "Détails..."
2. Dans la partie élèves, sélectionnez l'élève en question en cliquez sur le bouton

Déplacer un RDV

Cliquez sur le rendez-vous à déplacer et maintenez le bouton de la souris enfoncé.

Glissez avec la souris en gardant le clic gauche enfoncé, relâchez le bouton de la souris sur la date et l'horaire désirées.

Voir les détails d'un RDV

Faites un clic-droit sur le RDV en question puis "Détails". Le zoom rendez-vous permet de visualiser le détail d'un rendez-vous. Il vous indique :

• la date et l'heure,
• les élèves
• le moniteur affecté à ce RDV,
• le commentaire,
• ses numéros de téléphone,
• son tarif
• les lieux de RDV
• le suivi pédagogique
• etc.

Gérer une absence excusée/non excusée

Absence excusée

Lorsqu'un élève a une absence excusée, le RDV en question n'est ni décompté, ni comptabilisé.

Pour mettre l'absence excusée sur le planning :

1. Sur le planning, affichez le détail du RDV (clic droit sur le RDV, puis sélectionner Détails…)
2. Dans la partie concernant l’élève, cliquez sur l’icône orange avec une flèche
3. Validez avec OK lorsque la fenêtre de confirmation s’ouvre
4. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner sur le détail du RDV pour ajouter un commentaire indiquant la raison de l’absence (soit en le sélectionnant dans la liste des commentaires-types, soit en le saisissant manuellement)

L’incidence sur l’affichage du RDV :

• Sur le planning : Le nom de l'élève apparaît alors barré et grisé
• Sur la fiche compte : Le RDV apparaît barrée et grisée sur la fiche compte de l'élève
• Sur Sarool : Le RDV apparaît grisé dans la partie Mon Espace > Mon Planning, et le Rappel n'apparaîtra pas en page d’accueil

Absence non-excusée

Dans le cas d'une absence non-excusée, le RDV de l'élève apparaît comme un RDV qui est au même prix qu'une leçon, sauf qu'il ne compte pas dans le décompte des leçons.

Tout d'abord, nous allons créer une prestation personnalisée "Absence non-excusée":

• Pour cela, allez dans les réglages (roue crantée) puis dans les réglages généraux (onglet maison).
  

• A la ligne 1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-vous, cliquez sur "Gérer"
  

• Grâce au grand + blanc en haut à droite, créez une nouvelle prestation que vous nommez "Absence non-excusée"
  

• Définissez seulement une durée et ne cochez aucune case, ne la rattachez pas au contrat-type

• Vous pouvez définir les couleurs que vous souhaitez puis cliquer sur le bouton "Valider"

Nous allons maintenant rattacher un tarif à cette prestation :

• Sur la même page, cliquez sur le petit "Tarif" qui se trouve en dessous du titre de la page

• En dessous de la prestation "Absence non-excusée", cliquez sur "Ajouter"

• Remplissez seulement l'objet, la prestation, la TVA, le compte et le prix de base puis validez

Pour finir, nous allons indiquer dans le planning l'absence non-excusée de l'élève :

• Dans votre planning, faites un clic-droit sur le RDV en question

• Cliquez sur "Détails"

• Modifiez la prestation de l'élève en question en sélectionnant "Absence non-excusée" dans la liste déroulante

• Cliquez sur le bouton "Valider"

L'affichage du RDV :

• Sur le planning : L'heure apparaît comme "absence non-excusée"
• Sur la fiche compte : Le RDV apparaît dans le tableau "global", il n'apparaît pas dans le décompte des leçons et le RDV est compté dans le solde de l'élève
• Sur Sarool : Le RDV apparaît comme "absence non-excusée"

Les Bonus du Planning

Les Disponibilités des élèves

Selon l'élève

Avant d'inscrire un RDV pour un élève, il est possible de voir ses disponibilités directement par-dessus le planning.

1. Dans l'encadré de l'Élève Courant, cliquez sur "+ Plus d'infos..."
2. Puis cochez la case "Dispos."

Harmobil' affiche les disponibilités de l'élève en vert.

À savoir : Retrouvez toutes les informations pour remplir les dispos de vos élèves dans l'article à ce sujet ! 😉

Selon l'heure du RDV

Vous pouvez connaître les élèves disponibles sur un créneau horaire afin d'optimiser facilement votre planning. 😉

1. Faites un simple clic sur le créneau horaire voulu
2. Cliquez ensuite sur Dispos à gauche
3. Cliquez à présent sur Élèves Dispos.

Une fenêtre s'ouvre, affichant tous les élèves disponibles pour l'horaire et la date choisi, avec les renseignements utiles à votre planification (permis, n° de téléphone, moniteur attitré, …).

Remarque : Vous pouvez ensuite contacter un des élèves pour planifier un RDV. S'il y a plusieurs élèves, vous pouvez envoyer un SMS groupé ou des notifications directement depuis Harmobil' pour les informer qu'une heure est libre.

Bilan Horaire des moniteurs

En un seul clic, un tableau récapitule pour chaque moniteur, le nombre d’heures effectuées par semaines/jours et le total du mois. Il précise également les heures supplémentaires.

Pour accéder à ce tableau, dans le module Planning, cliquez sur le bouton Bilan à gauche.

Vous pouvez choisir :

• La période de calcul en sélectionnant le mois
• D'avoir le détail par journée en cochant la case "journées"
• D'avoir le détail par semaine en cochant la case "semaines"

Éditer les documents des moniteurs

Rien de plus simple que d'éditer la navette de votre moniteur ou sa feuille de route avec HarMobil' ! Il vous suffit de cliquer sur "Editer" à gauche et de sélectionner le document dont vous avez besoin 😊

Si vous souhaitez l'envoyer directement par mail, cliquez sur "courriels" et sélectionnez le document souhaité.

Astuce Sobriété Numérique : L'application HarMobil' permet à vos moniteurs d'avoir accès à toutes les informations que vous souhaitez leur communiquer en temps réel ! Ainsi, ils peuvent consulter leur planning directement sur leur smartphone ou leur tablette 😉 Pour profiter de tous les avantages de l'appli, il est nécessaire que vos moniteurs aient leur propre utilisateur moniteur.

Fonctions avancées du planning

Gérer les alertes liées aux rendez-vous

HarMobil' dispose d'une multitude d'alertes possibles vous permettant d'avoir une gestion très précise des RDV de vos élèves.

Pour être alerté si votre élève a dépassé le nombre de leçons comprises dans sa formule :

• Rendez-vous sur les réglages du planning, à la ligne 5-1-1 Ajout RDV : Niveau d'alerte dépassement Crédit de leçon.

Pour définir un solde minimum limite pour l'ajout d'un RDV ainsi qu'une alerte liée au dépassement de ce solde :

• Toujours dans les réglages du planning, de la ligne 5-2-1 Ajout RDV : Solde minimum limite à la ligne 5-2-3 Ajout RDV : Niveau d'Alerte Solde limite, remplissez les informations nécessaires.

Pour paramétrer différentes sécurités sur le planning :

• Dans les réglages du planning, à la ligne 5-2-4 Ajout RDV : Niveau d'alerte Code non obtenu et 5-2-5 Ajout RDV : Niveau d'Alerte échéance formule dépassée

Gérer l'alerte Véhicule indispo.

La gestion d'alerte sur un type de véhicule, comme la boîte automatique par exemple, est possible dans votre planning HarMobil' !

Vous pouvez en effet définir jusqu'à 2 types de véhicules "limités", pour lesquels vous souhaitez être avertis de l'indisponibilité à la création d'un RDV 😊

Cela se fait en deux étapes :

1ʳᵉ étape : Indiquer le nombre maximum de véhicules de type 1 et de type 2

• Rendez-vous dans les réglages du Planning
• À la ligne 5-2-6 : Vérification : Nombre total de véhicules de type n°1, indiquez le nombre maximum de véhicules boite manuelle par exemple
• À la ligne 5-2-7 : Vérification : Nombre total de véhicules de type n°2, indiquez le nombre maximum de véhicules boite automatique par exemple

2ᵉ étape : Préciser les prestations concernées par ces types de véhicules

• Rendez-vous dans les réglages généraux
• A la ligne 1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous, cliquez sur "Gérer"
• Pour les prestations concernées, cliquez sur le bouton "Modifier" en bout de ligne et cochez la case #1 ou #2 dans la colonne "Véh.Type?" avant de valider
• Retournez dans les réglages généraux
• A la ligne 1-5-2 Prestations personnalisées : Epreuves d'examen, cliquez sur "Gérer" et indiquez les prestations concernées

Grâce à ces réglages, lors de l'ajout d'un nouveau RDV, HarMobil' vérifiera si le véhicule est disponible, et vous alertera si ce n'est pas le cas !

Dans le "Zoom RDV" de chaque leçon, le type de véhicule utilisé est également précisé.

Régler l'affichage des rendez-vous

Affichage des cases du planning

Les cases de votre planning sont personnalisables. Vous pouvez donc définir leur précision afin de sélectionner facilement la durée des rendez-vous dont vous avez besoin.

Pour cela, dans les réglages du planning, à la ligne 1-2-1 Précision des cases du planning, choisissez les "tranches" horaires qui vous conviennent et validez.

Vous pouvez également définir des préférences d'affichages, par exemple le nombre de moniteurs qui s'affiche en vue journalière.

Dans vos réglages du planning, à la ligne 1-3-1 Affichage : Horaires, Nb. de jours, Nb. de moniteurs..., cliquez sur "Gérer".

Remplissez les éléments que vous souhaitez puis, validez !

Taille des rendez-vous

Harmobil permet de visualiser très nettement les durées des rendez-vous : la hauteur d’un RDV est proportionnelle à sa durée.

Cet affichage vous facilite la gestion d’un planning par heure et demi, 2 heures, ½ heure, ¼ heure ou même à la minute …

Si vous utilisez fréquemment les ½ heures, vous pouvez également régler la finesse de la sélection dans les réglages du planning.