Prestations Personnalisées : Différence entre versions

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Pour que vos tarifs soient « catégorisés », il est nécessaire de créer une '''nouvelle famille de prix : une prestation personnalisée.'''<br />
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Nous allons donc voir comment créer vos prestations et les utiliser dans HarMobil'. <br />
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==Créer une prestation personnalisée==
 
==Créer une prestation personnalisée==
Avant toute chose, pour pouvoir « catégoriser » les tarifs que vous allez ajouter, il va falloir créer une nouvelle famille de prix : une prestation personnalisée.
 
  
C'est cette prestation qui s'affichera dans votre planning (couleur, nom, temps, etc.).
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C'est cette prestation qui s'affichera dans votre planning (couleur, nom, durée, etc.) et qu'il faudra relier dans vos tarifs.
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|'''<span style="color: #EA5B0C">Important :''' Pour la clarté de vos tarifs, évitez de créer des prestations qui existent déjà.
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Souvent nous n'avons pas besoin de créer une prestation mais juste de rajouter un "tarif" dans une prestation équivalente.
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Pour tout comprendre c'est '''[[Tarifs et Formules|ici]]''' 😉
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Pour créer votre prestation personnalisée, le procédé est le suivant :
 
Pour créer votre prestation personnalisée, le procédé est le suivant :
  
:1. Dirigez-vous vers les réglages de votre solution HarMobil' en haut à droite ;
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:1. Dirigez-vous vers les réglages d'HarMobil' [[Fichier:Roue crantée.png|30px]] <br />
:2. Positionnez-vous sur les réglages généraux ''(premier onglet, petite maison)'' ;
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:3. À la ligne '''1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous''', cliquez sur '''Gérer''' ;
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:2. Positionnez-vous sur les réglages généraux [[Fichier:Logo maison.png|30px]]<br />
:4. Cliquez sur le '''+''' en haut à droite de votre écran ;
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:5. Une nouvelle ligne s'ajoute en bas du tableau ;
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:3. À la ligne '''1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous''', cliquez sur '''Gérer'''<br />
[[Fichier:Img nouvelle prestation.png|1000px|Ajouter une prestation personnalisée]]
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:6. Remplissez les champs :
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:4. Cliquez sur le '''+''' en haut à droite de votre écran pour ajouter une nouvelle ligne en bas du tableau<br />
::- '''Libellé Interne''' : nom de la prestation interne au logiciel ;
+
 
::- '''Libellé Public''' : nom de la prestation qui sera affiché sur le planning ;
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:[[Fichier:Tableau prestations personnalisées.png|1020px]]
::- '''Durée''' : par défaut, il est vivement conseillé de mettre 60 minutes ;
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::- '''Max. Élèves''' : nombre maximum d'élèves que vous pourrez inscrire sur un rendez-vous pour cette prestation. Mettez '''*''' si vous ne souhaitez pas définir de limite ;
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:5. Remplissez les champs :<br />
::- '''Form. Init?''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de définir si la prestation sera comptabilisée dans les heures de formation obligatoires de l'élève ''(par exemple, dans les 20 heures de conduite pour un permis B)'' ;
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::- '''Protégé''' : permet de définir la prestation comme annulable ou non par l'élève depuis son application Sarool' ;
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::- '''Libellé Interne''' : nom de la prestation interne au logiciel <br />
::- '''Contrat''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de rattacher la prestation à une ligne du contrat-type. Par exemple, pour une prestation personnalisée ''« Leçon de conduite »'', vous la rattacherez à ''Pratique: Leçon de conduite individuelle'' ;
+
 
::- '''Permis''' : permet de rattacher la prestation à un permis spécifique. Laissez vide si vous souhaitez l'utiliser pour tous les permis ;
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::- '''Libellé Public''' : nom de la prestation qui sera affiché sur le planning <br />
::- '''Solde Min.Global''' : permet de définir un solde minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation ;
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::- '''Solde Min.Global''' : permet de définir un solde réel minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation ;
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::- '''Durée''' : par défaut, la durée de la prestation est de 60 minutes <br />
::- '''Fond''', '''Texte''' et '''Bordure''' : à votre guise... ;)
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::- '''Max. Élèves''' : nombre maximum d'élèves que vous pourrez inscrire sur un rendez-vous pour cette prestation. Mettez '''*''' pour que le nombre de places soit illimité <br />
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::- '''Form. Init?''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de définir si la prestation sera comptabilisée dans les heures de formation obligatoires de l'élève ''(par exemple, dans les 20 heures de conduite pour un permis B)''<br />
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::-'''Véh. Type?''' : permet d'indiquer si c'est un véhicule de Type n°1 ou n°2 pour avoir des alertes particulières sur le planning. Pour tout savoir à ce sujet, [[Planning#G.C3.A9rer_l.27alerte_V.C3.A9hicule_indispo.|cliquez ici !]]
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::- '''H.C. ?''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' :  permet d'indiquer si la prestation se fait "Hors-circulation" (par exemple, pour les heures de plateau du permis moto)
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::- '''Protégé''' : permet de définir la prestation comme annulable ou non par l'élève depuis son application Sarool<br />
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::- '''Contrat-Type''' ''<span style="color: #EA5B0C">(important)</span>'' : permet de rattacher la prestation à une rubrique du contrat-type. Par exemple, pour une prestation personnalisée ''« Leçon de conduite »'', vous la rattacherez à ''Pratique: Leçon de conduite individuelle''<br />
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::- '''Permis''' : permet de rattacher la prestation à un permis spécifique. Laissez vide si vous souhaitez l'utiliser pour tous les permis<br />
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::- '''Solde Min.Global''' : permet de définir un solde minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation<br />
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::- '''Solde Min.Réel''' : permet de définir un solde réel minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation<br />
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::- '''Fond''', '''Texte''' et '''Bordure''' : Choisissez les couleurs à votre guise... 😉<br />
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:6. Vous pouvez changer l'ordre des prestations grâce aux flèches à la fin de chaque ligne.
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:7. Validez l'ajout à l'aide du bouton vert situé à droite.
 
:7. Validez l'ajout à l'aide du bouton vert situé à droite.
  
 
<i><u>Astuce :</u> Pour savoir si votre prestation est rattachée au contrat-type, il vous suffit de regarder dans la colonne "Contrat-type" si l'icône est bleu [[Fichier:CT_Contrat_OK.png]]</i>
 
<i><u>Astuce :</u> Pour savoir si votre prestation est rattachée au contrat-type, il vous suffit de regarder dans la colonne "Contrat-type" si l'icône est bleu [[Fichier:CT_Contrat_OK.png]]</i>
  
==Utiliser vos prestations sur le planning==
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==Utiliser vos prestations ==
Pour que les prestations soient consommées par vos élèves et que vous puissiez les retrouver dans leur fiche compte, il va falloir maintenant les inscrire sur votre planning.
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===Dans vos tarifs===
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Lors de la création d'un tarif, vous devez choisir la prestation à laquelle il est rattaché.
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Ainsi, lorsque vous mettez une prestation dans le planning, le tarif de cette prestation s'applique directement sur la fiche compte de l'élève.
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Voici la démarche à suivre :
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# Depuis la page d'accueil du logiciel, cliquez sur '''"Prix"''' à gauche puis '''"Tarif"'''
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# Cliquez sur [[Fichier:Bouton 'Ajouter' Blanc.png|25px]] en haut à droite
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# Dans le menu déroulant '''Prestation''', sélectionnez la prestation nouvellement créée
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# Indiquez dans '''Tarif''', le <u>tarif horaire</u>
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# Renseignez le reste des rubriques en fonction de vos besoins
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# Finalisez en cliquant sur '''"Créer"'''.
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|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Pour en savoir plus sur les tarifs, cliquez '''[[Tarifs et Formules|ici]] !''' 😉
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===Sur le planning===
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Pour que les prestations soient consommées par vos élèves et que vous puissiez les retrouver sur leur fiche compte, il va falloir maintenant les inscrire sur votre planning.
  
 
Vous allez les insérer de la même manière que des leçons de conduite :
 
Vous allez les insérer de la même manière que des leçons de conduite :
  
:1. Dirigez-vous vers votre planning ''(troisième onglet)'' ;
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:1. Dirigez-vous vers votre planning [[Fichier:Bouton planning.png|30px]]
:2. Positionnez-vous sur le jour / la période que vous souhaitez ;
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:2. Positionnez-vous sur le jour / la période que vous souhaitez
:3. À gauche du planning se trouve une liste déroulante '''Prestation''', cliquez dessus ;
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:3. À gauche du planning se trouve une liste déroulante '''Prestation''', cliquez dessus
 
:::::::::[[Fichier:Prestations.png|Liste déroulante des prestations]]
 
:::::::::[[Fichier:Prestations.png|Liste déroulante des prestations]]
:4. Vous retrouverez dans cette liste toutes les prestations que vous avez ajouté avec leurs jolies couleurs ;
+
:4. Vous retrouverez dans cette liste toutes les prestations que vous avez ajouté avec leurs jolies couleurs
:5. Sélectionnez la prestation que vous souhaitez puis placez la sur le planning ;
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:5. Sélectionnez la prestation que vous souhaitez puis, placez-la sur le planning
:6. Votre prestation est maintenant bien inscrite sur le planning pour l'élève en sélection.
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:6. Votre prestation est désormais inscrite sur le planning pour l'élève en sélection.
  
''Remarque : retrouvez comment utiliser le planning sur notre [[Planning - Harmobil|documentation dédiée au planning]].''
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|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Retrouvez comment utiliser le planning sur notre [[Planning|article à ce sujet]].'' 😉
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==Vos prestations sur la fiche compte==
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===Sur la Fiche Compte===
Vous venez de terminer la configuration complète de vos prestations, tarifs et formules. Vous avez même planifié une prestation sur votre planning.
 
  
Maintenant, vous aimeriez savoir comment fonctionnent ces prestations sur la fiche compte d'un de vos élèves?
+
Maintenant que vous avez planifié une prestation sur votre planning, vous aimeriez savoir comment fonctionnent ces prestations sur la Fiche Compte d'un de vos élèves ?
  
 
Pour ce faire, suivez ces quelques étapes :
 
Pour ce faire, suivez ces quelques étapes :
  
:1. Dirigez-vous vers la fiche compte ''(deuxième onglet)'' ;
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:1. Dirigez-vous vers la Fiche Compte [[Fichier:Bouton fiche compte.png|25px]]
:2. Si ce n'est pas déjà fait, cherchez l'élève pour lequel vous avez planifié la prestation dans le précédent paragraphe ;
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:2. Si ce n'est pas déjà fait, cherchez l'élève pour lequel vous avez planifié la prestation dans le précédent paragraphe
:3. Si vous le souhaitez, appliquez une des nouvelles formules fraîchement créées ;
+
:3. Si vous le souhaitez, appliquez une de vos formules
:4. Jetez un œil au troisième tableau de votre fiche compte puis cliquez sur l'onglet '''Global''' ;
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:4. Jetez un œil au troisième tableau de votre fiche compte puis, cliquez sur l'onglet '''Global'''
:5. Vous retrouverez la prestation précédemment inscrite sur le planning ainsi que le prix de celle-ci ''(inclus si le tarif rattaché à cette prestation est présent dans les débits)''.
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:5. Vous retrouverez la prestation précédemment inscrite sur le planning ainsi que le prix de celle-ci ''("inclus" si le tarif rattaché à cette prestation est présent dans le tableau des débits)''  
 
 
''Remarque : retrouvez comment appliquer une formule sur notre [[Fiche_Compte_-_Harmobil#La_Formule|documentation dédiée à la fiche compte]].
 
  
 
{| class="wikitable"
 
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| '''<span style="color: #EA5B0C">Bonus :''' Vous souhaitez être accompagné dans la mise en place de vos nouvelles formations ? Demandez à votre conseiller AGX de vous inscrire à la prochaine '''Perfect Class''' ! Une formation entièrement gratuite pour vous permettre de maîtriser totalement vos tarifs et formules.
+
|'''<span style="color: #EA5B0C">Remarque :''' Vous souhaitez tout connaître sur les formules ? Cliquez '''[[Tarifs et Formules|ici]]''' 😉''
 
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Version actuelle datée du 25 juin 2024 à 12:29

Pour que vos tarifs soient « catégorisés », il est nécessaire de créer une nouvelle famille de prix : une prestation personnalisée.

Nous allons donc voir comment créer vos prestations et les utiliser dans HarMobil'.

Créer une prestation personnalisée

C'est cette prestation qui s'affichera dans votre planning (couleur, nom, durée, etc.) et qu'il faudra relier dans vos tarifs.

Important : Pour la clarté de vos tarifs, évitez de créer des prestations qui existent déjà.

Souvent nous n'avons pas besoin de créer une prestation mais juste de rajouter un "tarif" dans une prestation équivalente.

Pour tout comprendre c'est ici 😉

Pour créer votre prestation personnalisée, le procédé est le suivant :

1. Dirigez-vous vers les réglages d'HarMobil' Roue crantée.png
2. Positionnez-vous sur les réglages généraux Logo maison.png
3. À la ligne 1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous, cliquez sur Gérer
4. Cliquez sur le + en haut à droite de votre écran pour ajouter une nouvelle ligne en bas du tableau
Tableau prestations personnalisées.png
5. Remplissez les champs :
- Libellé Interne : nom de la prestation interne au logiciel
- Libellé Public : nom de la prestation qui sera affiché sur le planning
- Durée : par défaut, la durée de la prestation est de 60 minutes
- Max. Élèves : nombre maximum d'élèves que vous pourrez inscrire sur un rendez-vous pour cette prestation. Mettez * pour que le nombre de places soit illimité
- Form. Init? (important) : permet de définir si la prestation sera comptabilisée dans les heures de formation obligatoires de l'élève (par exemple, dans les 20 heures de conduite pour un permis B)
-Véh. Type? : permet d'indiquer si c'est un véhicule de Type n°1 ou n°2 pour avoir des alertes particulières sur le planning. Pour tout savoir à ce sujet, cliquez ici !
- H.C. ? (important) : permet d'indiquer si la prestation se fait "Hors-circulation" (par exemple, pour les heures de plateau du permis moto)
- Protégé : permet de définir la prestation comme annulable ou non par l'élève depuis son application Sarool
- Contrat-Type (important) : permet de rattacher la prestation à une rubrique du contrat-type. Par exemple, pour une prestation personnalisée « Leçon de conduite », vous la rattacherez à Pratique: Leçon de conduite individuelle
- Permis : permet de rattacher la prestation à un permis spécifique. Laissez vide si vous souhaitez l'utiliser pour tous les permis
- Solde Min.Global : permet de définir un solde minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation
- Solde Min.Réel : permet de définir un solde réel minimum pour pouvoir placer un rendez-vous à un élève pour cette prestation
- Fond, Texte et Bordure : Choisissez les couleurs à votre guise... 😉
6. Vous pouvez changer l'ordre des prestations grâce aux flèches à la fin de chaque ligne.
7. Validez l'ajout à l'aide du bouton vert situé à droite.

Astuce : Pour savoir si votre prestation est rattachée au contrat-type, il vous suffit de regarder dans la colonne "Contrat-type" si l'icône est bleu CT Contrat OK.png

Utiliser vos prestations

Dans vos tarifs

Lors de la création d'un tarif, vous devez choisir la prestation à laquelle il est rattaché.

Ainsi, lorsque vous mettez une prestation dans le planning, le tarif de cette prestation s'applique directement sur la fiche compte de l'élève.

Voici la démarche à suivre :

  1. Depuis la page d'accueil du logiciel, cliquez sur "Prix" à gauche puis "Tarif"
  2. Cliquez sur Bouton 'Ajouter' Blanc.png en haut à droite
  3. Dans le menu déroulant Prestation, sélectionnez la prestation nouvellement créée
  4. Indiquez dans Tarif, le tarif horaire
  5. Renseignez le reste des rubriques en fonction de vos besoins
  6. Finalisez en cliquant sur "Créer".
Remarque : Pour en savoir plus sur les tarifs, cliquez ici ! 😉

Sur le planning

Pour que les prestations soient consommées par vos élèves et que vous puissiez les retrouver sur leur fiche compte, il va falloir maintenant les inscrire sur votre planning.

Vous allez les insérer de la même manière que des leçons de conduite :

1. Dirigez-vous vers votre planning Bouton planning.png
2. Positionnez-vous sur le jour / la période que vous souhaitez
3. À gauche du planning se trouve une liste déroulante Prestation, cliquez dessus
Liste déroulante des prestations
4. Vous retrouverez dans cette liste toutes les prestations que vous avez ajouté avec leurs jolies couleurs
5. Sélectionnez la prestation que vous souhaitez puis, placez-la sur le planning
6. Votre prestation est désormais inscrite sur le planning pour l'élève en sélection.
Remarque : Retrouvez comment utiliser le planning sur notre article à ce sujet. 😉

Sur la Fiche Compte

Maintenant que vous avez planifié une prestation sur votre planning, vous aimeriez savoir comment fonctionnent ces prestations sur la Fiche Compte d'un de vos élèves ?

Pour ce faire, suivez ces quelques étapes :

1. Dirigez-vous vers la Fiche Compte Bouton fiche compte.png
2. Si ce n'est pas déjà fait, cherchez l'élève pour lequel vous avez planifié la prestation dans le précédent paragraphe
3. Si vous le souhaitez, appliquez une de vos formules
4. Jetez un œil au troisième tableau de votre fiche compte puis, cliquez sur l'onglet Global
5. Vous retrouverez la prestation précédemment inscrite sur le planning ainsi que le prix de celle-ci ("inclus" si le tarif rattaché à cette prestation est présent dans le tableau des débits)
Remarque : Vous souhaitez tout connaître sur les formules ? Cliquez ici 😉