Les réglages

De AGX
Révision datée du 29 juin 2021 à 07:53 par Florent (discussion | contributions) (Fiche identité)
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Vous trouverez sur cette page la liste complète des réglages de votre solution HarMobil' ainsi que leur description.

Types de réglages

Il existe trois types de réglages sur HarMobil' :

  • Les réglages globaux ;

➜ Ils prennent effet sur la totalité de votre logiciel.

  • Les réglages par bureau Réglage par bureau ;

➜ Ils s'appliquent seulement au bureau en sélection dans l'encadré du haut (cf. ).

  • Les réglages par utilisateur Réglage par utilisateur ;

➜ Ils s'appliquent seulement à l'utilisateur en sélection dans l'encadré du haut (cf. ).


Pour modifier les réglages d'un bureau ou d'un utilisateur différent, sélectionnez le dans un des deux menus déroulants situés en haut de la page.

Sélectionner le bureau ou l'utilisateur à modifier

Vous avez la possibilité d'appliquer le prochain réglage que vous ferez en cochant la case « Appliquer à tous les bureaux / utilisateurs ? ».

Liste des réglages

Généraux

Type Numéro Nom Description
Réglage par utilisateur
1-1-1 Réglages utilisateur Permet à l'utilisateur de gérer son adresse mail et son mot de passe
1-2-1 Bureaux Permet de gérer les informations de vos bureaux (nom, numéro d'agrément, SIRET, courriel, couleur, etc.)
1-3-1 Moniteurs Permet de gérer vos moniteurs (activer / désactiver, ajouter / supprimer, changer le nom ou le numéro d'autorisation, etc.)
1-4-1 Permis Permet de gérer la liste des permis que vous proposez à l'enseignement
1-5-1 Prestations personnalisées : Rendez-Vous Permet de gérer vos prestations personnalisées
1-5-2 Prestations personnalisées : Epreuves d'examen Permet de gérer la liste des examens que vous proposez à l'accompagnement
1-5-3 Types d'activités Permet de gérer les rendez-vous individuels aux moniteurs (congés, pauses repas, absences, etc.) pour votre planning
Réglage par bureau
1-6-1 Envoi de courriels Permet de gérer vos réglages pour vos envois de courriels depuis HarMobil'
Réglage par bureau
1-6-2 Envoi de SMS Permet de gérer vos réglages pour vos envois de SMS depuis HarMobil'
1-6-3 Envoi de SMS : Modèles Permet de gérer vos modèles de messages prédéfinis pour vos envois de SMS
2-2-1 Afficher la pensée du jour Permet de choisir si vous souhaitez afficher la petite pensée conviviale du jour sur la page d'accueil :)
Réglage par utilisateur
2-2-2 Afficher à l'ouverture Permet de choisir ce que vous souhaitez afficher lorsque vous vous connectez les jours sélectionnés au réglage 2-2-3
Réglage par utilisateur
2-2-3 Jours d'ouverture page spécifique Permet de définir les jours auxquels vous souhaitez ouvrir ce qui est sélectionné au réglage 2-2-2
Réglage par utilisateur
2-4-1 Journal : Onglet favori Lorsque vous irez sur votre journal, permet de définir l'onglet par défaut qui s'ouvrira
Réglage par utilisateur
2-5-1 Tableau de bord : Période favorite Lorsque vous irez sur votre tableau de bord, permet de définir la période par défaut qui s'affichera
Réglage par bureau
3-1-1 Editions : Préférences Permet de gérer vos éditions (contrats, factures et devis) ainsi que vos en-têtes et votre signature pour ces documents
4-1-1 Sécurité : Utilisateurs Permet de gérer vos utilisateurs (changer leur nom, leur courriel, leur profil de sécurité, etc.)
4-1-2 Sécurité : Profils Permet de gérer vos profils de sécurité et leurs permissions
4-2-1 Affectation des Bureaux par Utilisateurs Permet de définir les bureaux auxquels auront accès vos utilisateurs
Réglage par bureau
6-1-1 Satisfaction élèves Permet de gérer vos réglages pour votre compte Opinion System

Fiche identité

Cliquez sur Développer ou Replier à droite pour afficher ou masquer le tableau des réglages de la fiche identité
Type Numéro Nom Description
1-1-1 Modèles de lettres personnalisés Permet de gérer la totalité de vos lettres sur votre solution
1-2-1 Rubriques personnalisées Permet de gérer les rubriques personnalisées affichées sur la fiche identité de vos élèves
1-3-1 Pièces à fournir Permet de gérer les noms des pièces à fournir sur la fiche identité de vos élèves
Réglage par utilisateur
2-1-1 Afficher les Elèves Permet de définir à quels élèves de quels bureaux aura accès l'utilisateur en sélection
3-1-1 Nbre jours RDVP après Date RDV préalable Lorsque vous remplissez le RDV préalable sur la fiche identité de votre élève, permet de définir après combien de jours les RDV pédagogiques seront calculés
Réglage par bureau
4-1-1 A.N.T.S. Permet de gérer vos réglages avec la passerelle ANTS
4-2-1 Cerfa02 : Type Permet de définir de quelle manière le document Cerfa02 sera édité depuis HarMobil'
4-2-2 Cerfa02 : Tampon du bureau Permet de choisir si vous souhaitez inclure le tampon de votre bureau sur le document Cerfa02 (lié à 3-1-1 des réglages généraux)
4-3-1 Cerfa06 : Type Permet de définir de quelle manière le document Cerfa06 sera édité depuis HarMobil'
4-3-2 Cerfa06 : Date Permet de définir la date qui sera inscrite sur le document Cerfa06
4-4-1 Cerfa Médical : Type Permet de définir la couleur d'édition du document Cerfa Médical
Réglage par bureau
4-5-1 Cerfas : Département / Pays étranger Lorsque le département ou le pays indiqué sur les documents Cerfa sont étrangers, permet de définir si le logiciel doit inscrire « 099 » ou laisser vide
5-1-1 Couleur par défaut Permet de définir la couleur par défaut attribuée aux élèves lors de leur inscription : permis ou bureau
Réglage par utilisateur
5-2-1 Confirmer l'envoi de la clé Sarool par mail ? Faire apparaître ou non un message de confirmation lors de l'envoi de la clé Sarool à l'élève
Réglage par bureau
6-1-1 Activer les SMS automatiquement Permet d'activer par défaut ou non l'icône SMS située à coté du numéro de téléphone de l'élève
Réglage par bureau
7-2-1 Mounki : Clé d'Api Écrire ou copier / coller la clé API fournie par Mounki pour paramétrer la passerelle
Réglage par bureau
7-2-2 Mounki : Dernière capture Permet d'envoyer tous les élèves inscrits après cette date sur Mounki lorsque la clé API est rentrée

Fiche compte

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Type Numéro Nom Description
1-1-1 Tarifs préférentiels Permet de créer des tarifs spéciaux que vous pourrez ensuite appliquer à des formules ou élèves en particulier
2-1-1 Onglet de prestation initial Permet de choisir l'onglet affiché par défaut dans le tableau des rendez-vous sur la fiche compte de vos élèves
2-1-2 Tableaux : Ordre d'affichage Régler l'ordre d'affichage des prestations et débits sur la fiche compte de vos élèves
2-2-1 Affichage du solde réel Permet d'afficher par défaut ou non le solde réel
Réglage par utilisateur
2-2-2 Règlements : Utiliser l'affectation automatique Permet d'afficher par défaut ou non l'affectation automatique dans la fenêtre de création de règlement
Réglage par utilisateur
2-2-3 Règlements : Utiliser l'affectation semi-automatique Permet d'afficher par défaut ou non l'affectation semi-automatique dans la fenêtre de création de règlement
Réglage par utilisateur
2-3-1 Regrouper les règlements du jour Permet de regrouper ou non les règlements comprenant plusieurs articles
2-3-5 Règlements : Intitulé du groupe Permet de définir le nom des règlements regroupant plusieurs articles
2-4-1 Durée d'une unité 'leçon' Permet de choisir la durée d'une leçon pour le calcul du cumul d'heure
Réglage par bureau
3-1-1 Contrats : Réglages Permet de gérer les réglages du contrat-type pour le bureau sélectionné
3-1-2 Contrats : @Courriel > Titre Permet de personnaliser l'objet du mail lors de l'envoi de contrats par courriel depuis HarMobil'
3-1-3 Contrats : @Courriel > Message Permet de personnaliser le corps du mail lors de l'envoi de contrats par courriel depuis HarMobil'
Réglage par bureau
4-1-1 Notes : Message pied de page Permet de personnaliser le message au pied de la page des notes
Réglage par bureau
4-1-2 Notes : Titre Permet de personnaliser le titre inscrit en haut de la note
Réglage par bureau
4-1-3 Notes : Affichage du solde Permet d'afficher ou non le solde des élèves sur les notes que vous éditerez
Réglage par bureau
4-1-4 Notes : Affichage du numéro Permet d'afficher ou non le numéro de note sur les notes que vous éditerez
Réglage par bureau
4-1-5 Notes : Format d'édition Permet de choisir le format papier de vos notes
4-1-6 Notes : @Courriel > Titre Permet de personnaliser l'objet du mail lors de l'envoi de notes par courriel depuis HarMobil'
4-1-7 Notes : @Courriel > Message Permet de personnaliser le corps du mail lors de l'envoi de notes par courriel depuis HarMobil'
Réglage par bureau
5-1-1 Relevé : Titre Permet de personnaliser le titre inscrit en haut des relevés de vos élèves
Réglage par bureau
5-2-1 Relevé : Commentaires Permet de gérer le commentaire inscrit sur les relevés de vos élèves
Réglage par bureau
5-3-1 Relevé : Type de solde Permet de choisir le type de solde édité sur les relevés de vos élèves (global ou réel)
5-3-2 Relevé : @Courriel > Titre Permet de personnaliser l'objet du mail lors de l'envoi de relevés par courriel depuis HarMobil'
5-3-3 Relevé : @Courriel > Message Permet de personnaliser le corps du mail lors de l'envoi de relevés par courriel depuis HarMobil'
6-1-1 Formules : Date débits Permet de choisir la date qui sera renseignée par défaut lors d'un ajout dans les débits de l'élève
6-2-1 Formules : Ordre d'affichage Permet de choisir entre un affichage chronologique ou alphabétique des débits dans la formule
7-1-1 Création Débits / Rglts : Ordre d'affichage Permet de choisir l'ordre dans lequel sont rangées les prestations dans les fenêtres de création de débits ou de règlements
8-1-1 Factures : Créer par défaut sur le Permet de choisir le bureau par défaut sur lequel sont enregistrées vos factures
8-1-2 Factures : Inclure prestations à 0 Permet d'activer ou non la facturation de prestations à 0,00€
Réglage par bureau
8-2-1 Factures : Imprimer En-tête Permet d'afficher ou de masquer l'en-tête de l'auto-école en haut des vos factures
Réglage par bureau
8-2-2 Factures : Message pied de page Permet de personnaliser le message fugurant au bas de vos factures
8-2-3 Factures : @Courriel > Titre Permet de personnaliser l'objet du mail lors de l'envoi de factures par courriel depuis HarMobil'
8-2-4 Factures : @Courriel > Message Permet de personnaliser le corps du mail lors de l'envoi de factures par courriel depuis HarMobil'
8-3-1 Factures : Commentaires Permet de créer des commentaires prédéfinis que vous pourrez sélectionner dans vos factures
8-3-2 Factures : Rubriques personnalisées Permet d'ajouter de nouveaux champs remplissables en haut de vos factures
Réglage par bureau
9-2-1 Devis : Imprimer En-tête Permet d'afficher ou de masquer l'en-tête de l'auto-école en haut des vos devis
Réglage par bureau
9-2-2 Devis : Message pied de page Permet de personnaliser le message fugurant au bas de vos devis
9-2-3 Devis : @Courriel > Titre Permet de personnaliser l'objet du mail lors de l'envoi de devis par courriel depuis HarMobil'
9-2-4 Devis : @Courriel > Message Permet de personnaliser le corps du mail lors de l'envoi de devis par courriel depuis HarMobil'
9-3-1 Devis : Commentaires Permet de créer des commentaires prédéfinis que vous pourrez sélectionner dans vos devis
9-3-2 Devis : Rubriques personnalisées Permet d'ajouter de nouveaux champs remplissables en haut de vos devis

Planning

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Type Numéro Nom Description
1-1-1 Commentaires
1-1-2 Suivis pédagogiques
1-1-3 Lieux de rendez-vous des élèves
1-2-1 Précision des cases du planning
1-2-2 Finesse de la sélection
1-2-3 Superposition de Rdv
1-3-1 Affichage : Horaires, Nb. de jours, Nb. de moniteurs...
1-3-2 Heure de début de journée
1-3-3 Heure de fin de journée
1-4-1 Heure de début du repas
1-4-2 Heure de fin du repas
2-1-1 Nombre de jours en vue semaine
2-1-2 Nombre de moniteurs en vue journalière
2-1-3 Nombre de moniteurs en vue hebdomadaire
2-1-4 Regrouper moniteurs par bureau en vue journ. & hebdo
2-2-1 Taille du texte d'un RDV
2-2-2 Apparence interligne demi-heure
2-2-3 Apparence interligne autre
2-3-1 Vue par défaut
2-4-1 Afficher les dimanches
2-4-2 Afficher les commentaires
2-4-3 Afficher prénom
2-4-4 Afficher les noms des prestations
Réglage par utilisateur
3-1-1 Afficher les moniteurs
3-1-2 Affectation des moniteurs par Bureaux
3-1-3 Affectation des moniteurs par Utilisateurs
3-2-1 Identifier le bureau de l'élève
3-3-1 Activation cours collectifs
Réglage par bureau
3-4-1 Profils limités RDVs passés : nb. de jours visibles
Réglage par bureau
3-4-2 Profils limités RDVs futurs : nb. de jours visibles
4-1-1 Utiliser le Lieu de Rdv de l'élève automatiquement
4-2-1 Insérer le Commentaire Rdv de l'élève automatiquement
Réglage par utilisateur
4-2-1 Insérer RDV avec élève courant sur bouton [+]
Réglage par utilisateur
4-2-2 Affichage recherche élève rapide
Réglage par utilisateur
4-2-3 Navigation : mémoriser le dernier affichage (date / vue / moni.)
Réglage par utilisateur
4-2-4 Navigation : mémoriser la dernière prestation utilisée
Réglage par bureau
5-1-1 Ajout RDV : Niveau d'Alerte dépassement Crédit de leçon
Réglage par bureau
5-2-1 Ajout RDV : Solde minimum limite
Réglage par bureau
5-2-2 Ajout RDV : Type de solde minimum limite
Réglage par bureau
5-2-3 Ajout RDV : Niveau d'Alerte Solde limite
Réglage par bureau
5-2-4 Ajout RDV : Niveau d'Alerte Code non obtenu
Réglage par bureau
5-2-5 Ajout RDV : Niveau d'Alerte échance formule dépassée
5-3-1 Protection RDV imminent : Nombre de jours
6-1-1 Carte RDV : Information(s) affichée(s)
6-1-2 Carte RDV : Message personnalisé
Réglage par bureau
6-1-3 Carte RDV : Format d'édition
6-1-4 Carte RDV : @Courriel > Titre
6-1-5 Carte RDV : @Courriel > Message
6-2-1 Feuille de route : Information(s) affichée(s)
Réglage par bureau
6-2-2 Feuille de route : Format d'édition
Réglage par bureau
7-1-1 Bilan Horaires : Nombre d'heures mensuelles
Réglage par bureau
7-1-2 Bilan Horaires : Nombre d'heures hebdomadaires
Réglage par bureau
7-1-3 Bilan Horaires : Nombre d'heures journalières

Trésorerie

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Type Numéro Nom Description
1-1-1 Journaux
1-1-2 Comptes
1-2-1 Modes de paiement
1-3-1 Taux de TVA
1-4-1 Dépenses
1-5-1 Fournisseurs
Réglage par utilisateur
2-1-1 Afficher les recettes
Réglage par utilisateur
2-1-2 Colonnes à afficher dans les Recettes
Réglage par utilisateur
2-1-3 Afficher les Dépenses
Réglage par utilisateur
2-1-4 Colonnes à afficher dans les Dépenses
Réglage par utilisateur
2-2-1 Vue par défaut
Réglage par utilisateur
2-3-1 Regrouper les règlements
2-4-1 Création règlement par défaut sur le
Réglage par bureau
3-1-1 Récap. : montant init.
Réglage par bureau
3-1-2 Récap. : date init.
Réglage par bureau
3-2-1 Banque : montant init.
Réglage par bureau
3-2-2 Banque : date init.
4-1-1 Transfert Compta
Réglage par bureau
5-1-1 Ma Banque : Etablissement
Réglage par bureau
5-1-2 Ma Banque : Guichet
Réglage par bureau
5-1-3 Ma Banque : N° de Compte
Réglage par bureau
5-1-4 Ma Banque : Clé RIB

Examens

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Type Numéro Nom Description
Réglage par utilisateur
1-1-1 Afficher les examens
1-2-1 Inspecteurs
1-3-1 Lieux d'examens
1-3-2 Lieux de rendez-vous aux examens
1-4-1 Modèles de lettres examens personnalisés
1-5-1 Redébiter examen supplémentaire
1-5-2 Verification du solde avant inscription élève
1-5-3 Exiger solde avant inscription
1-5-4 Désactiver élève reçu
2-1-1 Examen : Rubrique personnalisée n°1
2-1-2 Examen : Rubrique personnalisée n°2
2-1-3 Examen : Rubrique personnalisée n°3
2-1-4 Examen : Rubrique personnalisée n°4
Réglage par bureau
3-1-2 Examen : Centre
3-2-1 Examen : Format indice pratique
3-3-1 Examen - bordereaux : Nb. exemplaires
3-3-2 Examen - bordereau : Filière B
3-3-3 Examen - bordereau : Filière B78
3-3-4 Examen - bordereau : Mention annulation / perte points
3-3-5 Examen - bordereau : Mention 1ère présentation circu. moto
Réglage par bureau
4-1-1 Préfecture : A.N.T.S.
Réglage par utilisateur
4-2-1 Préfecture : Afficher les bordereaux
Réglage par bureau
4-3-1 Préfecture : Titre
Réglage par bureau
4-3-2 Préfecture : Service
Réglage par bureau
4-3-3 Préfecture : Colonne observation
Réglage par bureau
4-4-1 Préfecture : Imprimer le nom d'époux
Réglage par bureau
4-4-2 Préfecture : Imprimer le titre de l'élève
Réglage par bureau
4-4-3 Préfecture : Case Agrément
Réglage par bureau
4-4-4 Préfecture : Code (calcul des NEPH)
Réglage par bureau
5-1-1 Printel : Identifiant
Réglage par bureau
5-1-2 Printel : Mot de passe
Réglage par bureau
6-1-1 Passerelles ETG/ETM

Séances de code

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Type Numéro Nom Description
Réglage par utilisateur
1-1-1 Afficher les séances
1-2-1 Afficher les bonnes réponses
2-1-1 Elèves présentables : Moyenne nb fautes max
2-2-1 Elèves présentables : Calcul sur nb de tests
2-2-2 Elèves présentables : Nombre de tests
2-3-1 Elèves présentables : Calcul sur nb de jours
2-3-2 Elèves présentables : Nombre de jours
3-1-1 Types de séries
3-1-2 Séries
Réglage par bureau
4-1-1 Logiciels Code

Sarool

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Type Numéro Nom Description
1-1-1 Agenda : Afficher réservations (1/2) : Moniteur de l'élève ?
1-1-2 Agenda : Afficher réservations (2/2) : Sinon moniteur...
1-1-3 Agenda : Choix du moniteur
1-1-4 Agenda : Afficher le nom du moniteur
1-1-5 Agenda : Commentaires élèves (1/2)
Réglage par bureau
1-1-6 Agenda : Commentaires élèves (2/2) : Liste de choix
1-1-8 Agenda : Utiliser le Lieu de Rdv de l'élève si aucun proposé
1-2-1 Agenda : Annulation : Nb jours minimum avant
1-2-2 Agenda : Annulation : Interdite si exam programmé
1-3-1 Agenda : Réservation : Nb heures minimum avant
1-3-2 Agenda : Réservation : Solde minimal après (global)
1-3-3 Agenda : Réservation : Solde minimal après (réel)
1-4-1 Agenda : Réservation : Nb heures maximum par jour
1-4-2 Agenda : Réservation : Nb heures maximum par semaine
1-5-1 Compte : Infos à afficher
Réglage par bureau
1-5-2 Compte : Type de solde à afficher
1-6-1 Infos : Mémo en lecture seule
Réglage par bureau
1-7-1 Envoi de Notification
1-7-2 Envoi de Notification : Modèles
Réglage par bureau
2-1-1 Paiement CB en ligne
Réglage par bureau
3-1-1 Inscription en ligne
Réglage par bureau
4-1-1 Conditions générales d'utilisation
4-2-1 Ventes : Catégories
5-1-1 Stages : affichage / réservation

Suivi Mobil'

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Type Numéro Nom Description
Réglage par bureau
1-1-1 Compétences : Afficher les croix
Réglage par bureau
1-1-2 Edition : Informations éditées
2-1-1 Sarool : Afficher les observations

ProForma / Stages

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Type Numéro Nom Description
1-1-1 Stages : Objectifs et niveaux
1-1-2 Stages : Activités
1-1-3 Stages : Spécialités formation
Réglage par bureau
2-1-1 Stages : Modèles
Réglage par utilisateur
3-1-1 Bilan : Afficher le Bilan
3-1-2 Bilan Pédago. : Prestations comptabilisées
Réglage par utilisateur
4-1-1 Afficher les stages